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本報記者 李亞 發(fā)自深圳
建設(shè)銀行(0939.HK)國際配售部分的分配比例已經(jīng)確定，一級機構(gòu)投資者將獲得50%的配發(fā)比例(即該類機構(gòu)可以獲得相當于認購資金50%的股份)，而以香港當?shù)卮笮偷禺a(chǎn)商為主的企業(yè)投資者則平均獲得12%的認購比例。有機構(gòu)投資者表示，該比例要低于原先的預(yù)期。
“分配的比例偏低，我們獲得的份額要比預(yù)期的低得多。但建設(shè)銀行定價不低，估計短期內(nèi)上升的幅度不會大。”香港一名基金經(jīng)理向《第一財經(jīng)日報》表示，他認為盡管持有的建行份額不夠，也不會急于在二級市場上繼續(xù)買入。
由于招股期間港股下挫了近千點，影響了部分投資者的信心。有機構(gòu)投資者對建行在市場狀況不好的情況下兩次提高招股價范圍頗有微詞，認為價格偏高；所以在招股期間，部分機構(gòu)通過2.15-2.25港元的“限價盤”(即超過該價格便放棄認購)向建設(shè)銀行及保薦人施壓。但由于機構(gòu)投資者的最終累計投標額“足夠支持”2.35港元的最終定價，雖然有機構(gòu)不滿，但最終也無可奈何。
建設(shè)銀行本次全球發(fā)售 264.859 億股，淡馬錫獲得36.136億股的份額,美國銀行則獲得18.068億股的配售，剩余的 210.655 億股中，190.791 億股分配給機構(gòu)投資者，19.864億股分配給散戶投資者。在已確定的分配比例中，扣除美國銀行及淡馬錫認購部分后，國際配售中亞洲獲得60%的份額﹑美國18%﹑歐洲17%﹑另外5%分給日本投資者。
盡管分配比例已定，上周六(22日)卻傳出了淡馬錫曾有意再度增持建行股份的消息。根據(jù)淡馬錫入股建設(shè)銀行時的協(xié)議，淡馬錫控股以約14.66億美元向匯金公司購入約99.06億股，占建設(shè)銀行全球發(fā)售前在外流通股份約5.1%；淡馬錫還可出資10億美元(78億港元)在建設(shè)銀行全球發(fā)售部分認購。而上周六路透社報道，淡馬錫日前曾經(jīng)要求將78億港元的認購額增加1倍到156億港元，但港交所已經(jīng)以建行配售部分供不應(yīng)求為由，拒絕了淡馬錫的申請。不過，港交所隨后拒絕回答媒體對相關(guān)消息的查詢。
建設(shè)銀行擴大后總股本將達到約2207.5億股。其中匯金公司持股1381億股，建銀投資206.92億股,另外3名發(fā)起人國家電網(wǎng)公司、上海寶鋼和長江電力(資訊 行情 論壇)共持有約80億股。外資股東中，美國銀行持有192.868億股，占擴大后總股本的8.7%,
淡馬錫持有135.196億股,占擴大后總股本的6.1%。
有證券交易員向記者表示，目前建設(shè)銀行的暗盤價大約為2.6元，比定價高出10%左右。他估計這也是建設(shè)銀行掛牌后一兩天內(nèi)的漲幅。該人士還指出，建設(shè)銀行以2.35港元定價，相當于2005年市凈率1.96倍，與目前交通銀行(資訊 行情 論壇)(3328.HK)市凈率2.02倍相比，建設(shè)銀行并沒有太多優(yōu)勢。
另外，有海外媒體報道，建設(shè)銀行在亞洲﹑歐洲及美國共為機構(gòu)投資者安排了多達120次的個別會談，在機構(gòu)投資者累計投標需求中，約30%來自機構(gòu)投資者，20%來自企業(yè)投資者，另外20%來自日本的非上市公開售股(Public Offering Without Listing)，30%來自私人銀行客戶。
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