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記者 姜業慶 北京報道
中國建設銀行上周五（14日）在香港宣布，于當日上午9時在香港公開招股，接受認購申請。預期建行Ｈ股將于10月27日在香港聯交所主板市場開始交易。股票代號939，以每手1000股買賣。
建行此次全球發行，擬出售26485944000股Ｈ股，并授予承銷商可以根據超額配股權額外出售3972890000股Ｈ股。每股Ｈ股的初步發行價在1．90港元至2．4港元之間。
建行此次全球發行，初步包括在香港公開發售向香港公眾發行的1324298000股Ｈ股，以及在國際發行的25161646000股Ｈ股（包括向建行戰略投資者配售部分）。若不包括行使超額配股權，建行全球發行的集資總額將為503億港元至636億港元。若包括行使超額配股權，全球發行的集資總額將為579億港元至731億港元。
建行在招股說明書中承諾，所募集的資金將用于“鞏固本行的資本基礎，以支持‘業務——本行的戰略所載本行業務的持續發展’”。建行的基本戰略在招股說明書中是這樣描述的：“本行致力發展成為專注為客戶提供最佳服務、為股東爭取最大價值并擁有一流員工的國際一流銀行”。
建行此次發售Ｈ股自10月14日開始認購申請，截止認購日期為10月19日正午12時。其全球發行最高價將在香港時間10月20日當日或前后訂定。
中國國際金融公司、摩根斯丹利以及建銀國際金融有限公司、瑞士信貸第一波士頓為其全球發行的聯席賬簿管理人。中國國際金融公司、摩根斯丹利以及建銀國際金融有限公司同時也是聯席保薦人。
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