路演成功引發申購熱潮涌動建行IPO公開發售前再度提價
本報訊(記者 李碩) 據消息人士透露,即將于14日公開招股的建行,由于其全球最大的IPO受到市場的熱捧,日前,建行再度將IPO發行價范圍從以前的1.8-2.25港元提高至1.9-2.4港元。建行計劃發售264.9億H股,如果以調高后的招股價范圍上限定價,集資額接近636億港元。
據美國IPO研究公司IPODesktop.com總裁弗蘭西斯·高斯金思稱,通常提高招股價是因為其路演獲得了成功,并且機構投資者較預期購買的更多,這對建行來說是個很好的兆頭。
上限價屢次上調
此前,建行招股價上限已經多次調整,較早前市場傳聞的招股價上限是2.1-2.27港元,而到正式路演時傳出的每股上限為2.25港元,到周一,市場又傳招股價上限將調高至2.3港元,這將使得建行的集資金額水漲船高,也顯示建行對市場反應非常有信心。而公開招股部分會在14日正式開始。
消息人士透露,建行董事長郭樹清將于結束全球路演最后一站———美國之行后,20日再次到訪香港,當日正是建行完成公開招股,決定最后發售價的重要日子。目前,他正在歐洲進行推介,周三和周四將前往倫敦,并將于周四在倫敦舉行全球視像記者會,正式公布建行上市詳情。
備用200萬表格 銀行爭搶散戶
在國慶節假期前夕,有關方面對于建行上市招股的準備工作仍馬不停蹄。有消息透露,盡管建行已經備印好超過200萬份的認購表格,但仍然會隨時因應散戶申購情況而加印。香港金融管理局繼續跟進和安排。
接近建行承銷工作消息透露,由于有關方面早已預料建行招股活動會十分火爆,因此特別安排整整4個工作日供市民索取表格、繳交支票。
由于建行集資金額為香港有史以來規模最大的IPO,其招股在即,令到市場資金持續緊張。近日香港銀行同業拆息繼續走強,1-6個月拆息均逾4.33厘。有交易員指出,近期拆息上升動力略微受阻,這顯示多數銀行已備妥足夠用于認購新股的資金,以滿足投資者借貸申購建行的需求。
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