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建行在香港首次公開募股可能籌集77億美元
本報訊 瑞士信貸集團決定放棄向中國建設(shè)銀行投資5億美元的計劃，原因是投資涉及的監(jiān)管問題可能會延緩中國這家第三大銀行的首次公開募股(IPO)時間。
本月初，瑞士信貸集團旗下投資銀行子公司瑞士信貸第一波士頓(CSFB)被指定為中國
建設(shè)銀行IPO的承銷商。此次IPO定于10月底前完成，并可能成為中國迄今為止規(guī)模最大的一次IPO。去年摩根士丹利和中國國際金融有限公司已經(jīng)被指定為此次IPO的承銷商。
據(jù)熟悉內(nèi)情的人士稱，瑞士信貸集團要想在中國建設(shè)銀行的IPO中進行投資，必須獲得香港監(jiān)管機構(gòu)的特許，使其免受關(guān)聯(lián)方之間進行承銷活動的相關(guān)規(guī)定的限制，而這一過程可能會推遲IPO的時間。香港交易所上市委員會已于上周批準了中國建設(shè)銀行的上市計劃。
基金經(jīng)理透露，本次IPO的簿記行已開始以每股1.42港元至2.27港元(2005年賬面值的1.29—1.87倍)的初步指導價區(qū)間登記投標。這意味著此次募股的最終規(guī)模可能在48億美元至77億美元之間。
花旗集團在6月份突然出人意料地退出此次IPO的承銷商隊伍，讓CSFB獲得了機會。花旗集團收購中國建設(shè)銀行股份的談判最終破裂為CSFB的進入開辟了道路。
宗禾
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