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本報訊 (記者 黃梅)
永樂家電赴港IPO的計劃終于實質啟動。昨日，永樂家電總裁陳曉攜公司十多位高管在香港展開首次上市路演。據市場消息透露，永樂上市招股價范圍定為每股1.80—2.30港元之間，最多集資約10.50億港元。若無意外，永樂家電有望于10月中旬在香港證交所正式掛牌交易。
化名“天堂”赴港IPO
據了解，永樂家電計劃發行新股約4.558億股，占發行后總股本的約22%，以此計算，這次集資額為8.20—10.50億港元，若以公司2005年預測盈利計算，招股市盈率在13—17倍之間。此外，永樂家電在香港上市采用的名稱是“HEAVEN(天堂電器)”，其此番所募集資金將主要用于新建門店、擴充網絡。對于“HEAVEN”的名字，陳曉解釋，這是永遠快樂的意思，是永樂的英文名稱。
接近永樂高層的一位人士告訴記者，公司對于此次路演非常重視，永樂總裁陳曉帶領著公司高管全體出動，第一站在中國香港，接著還要到新加坡、美國以及歐洲等市場，整輪路演將持續10天左右。
大摩戰略投資保駕護航
作為永樂家電赴港上市的保薦人，摩根士丹利將擁有永樂27%的股份，折合4.56億股；新股發行后，估計其持股量將攤薄至約21%。此前，永樂家電于9月11日通過港交所上市委員會的聆訊。由此，國美、蘇寧和永樂這中國家電賣場三強都先后展開了上市融資，來解決擴張所需資金瓶頸。
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