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中油股份境外發行后續再融資逾210億港元


http://whmsebhyy.com 2005年09月21日 05:55 深圳新聞網-深圳特區報

  成功完成自2001年以來亞洲最大資本市場再融資項目

  中油股份再融資逾210億港元

  上市五年累計分配股利1214億元人民幣,股東年收益率平均為10%

  【據新華社北京9月20日電】中國石油天然氣股份有限公司(簡稱“中油股份”)日前以每股6港元的最高定價成功實施上市以來的首次境外后續發行。這是自2001年以來亞洲最大資本市場再融資項目。在實施超額配售后,將總計發行35.16億股,其中增發31.97億新股,所籌資金用于公司海外油氣業務收購與發展。同時按規定減持3.19億老股,所籌資金上繳社保基金。本次發行融資規模達到210.99億港元(折合27.15億美元),實現了國有資產大幅增值。

  本次發行是中油股份2000年4月在香港和美國上市以來在國際

資本市場的又一大動作。此次發售原定的價格區間為5.85—6港元/股,獲超額認購后,以推銷價高限6港元/股實施本次后續發行,扣除派息因素的影響,是今年以來香港市場大型發售中折扣最低的項目,也是自2000年香港市場大型發售中折扣最低的項目之一。

  有關專家認為,中油股份能夠成功實現境外增發上市計劃,主要是基于以下因素:

  上市五年來,中油股份原油加工量、

成品油及化工產品產銷量逐年大幅增長,2004年與上市時相比,原油加工量增長約39%,
加油站
數量增長129%。銷售收入從1999年的1817億元上升到2004年的3886億元,今年上半年達到2525億元;按國際會計準則,2004年實現凈利潤達到1029億元人民幣,今年上半年已達616億元,成為亞洲盈利最多的公司之一。

  在高油價、高盈利、現金流充足的情況下,中油股份堅持謹慎投資、投資回報原則,按照回報標準優選投資項目,得到了資本市場的認可。在實施重組、成本削減及實現利潤增長等方面,切實兌現對市場的承諾,贏得了市場的信任。

  中油股份一直堅持首次公開上市時的承諾,執行穩定派息政策,按稅后凈利潤的45%分派股息,受到投資者的歡迎。公司1999年成立時,中油集團發起投入2131億元,2000年上市籌集203億元,即股東原始投入合計為2334億元。公司五年累計分配股利1214億元,股東年收益率平均為10%,2004年末股東權益和累計分配股利之和為5466億元,增值3132億元,增值率達到134%,為股東帶來了效益。

  中油股份股價趨勢圖

  油價節節上漲股價步步攀升

  中油股份是在中國石油天然氣集團公司1999年重組改制的基礎上設立的,2000年4月在香港和紐約實現了首次境外上市。上市之初僅發行了10%的流通股。五年來,中油股份逐步得到境外投資者的認可,股價不斷回升,今年8月初最高超過7港元/股。

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