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匯控公布，將于9月22日發(fā)行131萬股每股面值0.01美元的非累積優(yōu)先股(A組美元優(yōu)先股)，代價為每股1000美元，以集資13.05億美元(未計開支)；發(fā)行以美國預托股份的形式交易的A組美元優(yōu)先股於扣除支出后所得款項凈額為12.63億美元，將會用於支持匯控業(yè)發(fā)展及進一步鞏固該集團資本基礎；匯控將會按每股25美元的價格向投資者發(fā)行美國預托股份，每股代表40份之1股A組美元優(yōu)先股；匯控將申請美國托股份在紐約證券交易所上市，若發(fā)行美國預托股份的包銷商出售逾5220萬股美國預托股份，包銷商可在9月15日起30日內，按公開發(fā)售
價減適用包銷折扣的價格，額外購買最多780萬股美國預托股份；匯控將全權酌情決定就A組美元優(yōu)先股每季派付折合年息6.2厘的固定股息。
此外，在取得英國金融服務管理局事先同意下，匯控在2010年12月16日后，隨時按相等於每A組美元優(yōu)先股1000美元(相等于每股美國預托股份25美元)的贖回價，加上由當前股息期起至預定贖回日止的任何累計及未派息付股息，全數(shù)贖回A組美元優(yōu)先股。
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