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中石油配股融210億港元 募資或用于收購


http://whmsebhyy.com 2005年09月02日 09:51 新京報

  募資可能用于在境內或境外進行的收購項目,股價止跌回升

  中石油(資訊 行情 論壇)股價在8月份下跌了10.6%.但在油價走高的推動下,今年以來其股價已有約50%上漲幅度。

  昨日,中石油(0857,HK)稱將以每股6港元的價格配售31.64834億(最多35.2億)股H股
,扣除傭金和其它開支可融資金170.02億港元。若額外配股權獲全面行使,總集資額為210億港元,凈得188.91億港元。配售股份占中石油已發行H股股本的20%.

  募資或用于收購

  中石油此次配售新股包括兩部分,包括配售的28.77億股新股和最多3.19億股配股權股份,另一部分為社;鸪钟械2.87億股內資法人股轉換而來的社;鹋涫酃伞

  中石油公告中稱,公司有意將發行和配發新H股所得款項用作公司業務發展,包括本公司可能在境內或境外進行的收購項目。

  中石油香港公關公司工作人員告知記者,除上述已公告用途,公司并無新的或更確切的說明。

  此前中石油于8月16日在京召開股東大會,決議通過一項與母公司中石油集團旗下三公司組建新的合資公司的計劃,中石油將為新公司注資207億港元。中石油總裁蔣潔敏在8月中旬中期業績分析員會議之前透露,該合資公司將視情況收購與母公司有關的海外項目。

  市場反應熱烈

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行業資深分析師林田認為,比照中石油的業績,配售價格在6元左右比較合理,其目標價格可定在7元以上;但與A股市場相比,若按前十個交易日市價平均值折價6.9%,較停牌前價格6.30元僅折價4.8%,配售價格算是高位。

  由于配售股份占股本比例不大,只占已有H股股本的18%,總股本的1.8%.每股權益攤薄1.8%左右。林田認為,此次配股對財務報表影響不大。

摩根士丹利在中石油公布此消息后將中石油評級由“與市場一致”上調到“增持”。

  中石油在公告中表示,如果此次配售超額配股權被行使,配股總數將增至35.2億股,出售股份中的90.9%股屬新股,其余9.1%將撥入社會保障基金之內。配售完成后,中石油集團持股量將由90%降至88%。

  昨日,中石油復牌即止跌回升。上午收盤時報6.10港元,上漲1.6%.尾市收盤時微漲0.79%,報每股6.35港元。此前中石油在8月份下跌10.6%.但在油價走高的推動下,今年以來其股價已有約50%上漲幅度。

  本報記者吳敏

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  中石油注資新公司目標指海外業務

  此前中石油于8月16日在京召開股東大會,決議通過一項與母公司中石油集團旗下三公司中國石油天然氣勘探開發公司、中油中亞以及中油勘探開發有限公司組建新的合資公司的計劃,中石油將為新公司注資207億港元,同時獲得合資新公司50%的權益。

  母公司旗下中油勘探、中油中亞擁有包括中亞和南美地區十多個國家的油氣資源權益,收購完成時,中石油也將同時擁有這些部分海外資產的權益。同時中石油此前還將旗下在印度尼西亞擁有油氣業務的中油國際協議轉讓給中油勘探,前后兩次騰挪使得海外業務得到一定的重組集中。


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