|
急于在海外收購(gòu)油田的中石油(0857.HK)感到了對(duì)資金的“饑渴”，昨天該公司發(fā)布消息稱，計(jì)劃向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行上限為35億股的H股股票。據(jù)道瓊斯報(bào)道，由于認(rèn)購(gòu)火爆，配售價(jià)格或以上限定價(jià)，配售規(guī)模可能由原計(jì)劃的200億港元上調(diào)至210億港元。昨天中石油為此停牌一天。
據(jù)中石油公告稱，公司董事會(huì)決定發(fā)行不超過(guò)現(xiàn)有H股股本的20%，即35.16億股，但
沒(méi)有透露配售價(jià)格和募集資金投向。據(jù)內(nèi)部人士透露，其中至多31.6億股可能為新股，其余則為母公司中石油集團(tuán)原本持有的股票。據(jù)悉，高盛集團(tuán)將擔(dān)任此次配售活動(dòng)的全球協(xié)調(diào)人，花旗集團(tuán)和德意志銀行則為聯(lián)合配售經(jīng)辦人。
中石油的配股籌資活動(dòng)已引起了各路資金的興趣。據(jù)香港媒體報(bào)道，恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基已表示，考慮到其市盈率合理，派息比例及管理水平也令人滿意，他計(jì)劃以個(gè)人名義認(rèn)購(gòu)10億元配股股份。
交易員稱，截至昨日，多達(dá)35億股、價(jià)格在5.85港元~6港元/股的股份配售已經(jīng)全部獲得認(rèn)購(gòu)。一位消息人士援引銀團(tuán)成員話說(shuō)，此配售已經(jīng)獲得300億港元的認(rèn)購(gòu)，計(jì)劃將配售規(guī)模上調(diào)至210億港元。據(jù)悉，良好的配售回應(yīng)，可能意味著配售價(jià)格將以上限定價(jià)。
作者：早報(bào)記者 湯涵婷 孫宗勝
| 
