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花旗：中國海外(資訊 行情 論壇)目標價2.8港元
花旗美邦與中國海外(0688.HK)管理層會面后表示，該股仍是該行看好的內(nèi)地地產(chǎn)股，給予該股目標價2.8港元。
花旗指出，在宏觀調(diào)控下，主要是上海及長三角地區(qū)物業(yè)受到影響，其他城市需求
仍然穩(wěn)定增長。中國海外目標今年出售120萬平方米樓面面積，2006年及2007年目標為150萬及180萬平方米，假若毛利率維持現(xiàn)在的水平，該公司2007年盈利將是2004年的一倍。
花旗引述中國海外管理層預期，公司2005-2006年負債水平將會上升，主要由于未來3年建筑量增加所致，但到2007年將會有強勁現(xiàn)金流，目標是到2008年達到凈現(xiàn)金水平。管理層相信，公司有足夠資源應付2005~2008年發(fā)展所需，并無增加資本的需要。昨日，該股下跌2.02%，報收2.425港元。
雷曼：東方報業(yè)(資訊 行情 論壇)目標價1.4港元
雷曼兄弟在東方報業(yè)(0018.HK)旗下《太陽報》減價50%至3港元后，分別調(diào)低該公司2006及2007年盈利預測22%及20%，目標價由2.2港元降至1.4港元，但重申其“與大市同步”評級。
該行認為，《太陽報》此次降價主要是因為7月及8月香港兩份免費報刊所帶來的挑戰(zhàn)，這使《太陽報》由去年平均每日發(fā)行量15萬份降至現(xiàn)在的12萬份。該行分別調(diào)低《太陽報》及《東方日報》明年的發(fā)行量預測5%及3%，到2007年時，發(fā)行量才會逐步回升。
該行指出，由于發(fā)行量減少將對兩份報刊的廣告收入構成負面影響，因此調(diào)低東方報業(yè)明年廣告收入4%。昨日，該股下跌3.401%，報收1.42港元。
高盛：華能國際(資訊 行情 論壇)目標價6.30港元
高盛證券表示，華能國際(0902.HK)今年前三季度盈利同比下跌21%，至30.5億元人民幣。第三季度的盈利則上升7.6%，至14.3億元人民幣，主要因為燃煤成本下降，以及受益于今年5月1日生效的煤電聯(lián)動提價。因此該行給予華能國際“與大市同步”的投資評級及目標價6.3港元。
高盛預期，華能國際全年收益同比增長36%，預計全年售電量上升77%，至1110億千瓦時。高盛預期華能國際今明兩年純利，分別為45.86億港元及52.44億港元。昨日，該股下跌2.679%，報收5.45港元。
作者：楊勣
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