摩通：遠洋地產純利低于預期 維持減持評級
摩根大通發布報告指，遠洋地產去年核心利潤(去除公平值收益)為25.68億元人民幣(下同)，按年增長5%，純利為18.6億元，按年增長1%，較該行預期低21%，屬市場預測范圍低端。遠地股價自1月尾高位以來已修正25%，但仍然受壓，主要由於利潤率收窄較預期更差，以及對即將公布的北京、大連、天津的政策存有憂慮。
摩通維持遠洋地產“減持”評級，目標價5.25元不變。
摩通指，繳納土地增值稅之前，遠洋地產毛利率下跌至28.3%，繳稅後，毛利率下跌至22.3%。其中天津的利潤率收窄最為嚴重。摩通預計，公司管理層將對成本節省項目詳細進展，以及營運效率何時得以改善提供進一步更新。（雙雙）
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