國美將引入貝恩投資，融資32.36億港元

　　證券時報記者 周榮祥

　　本報訊 停牌近7個月的國美電器(00493.HK)昨天召開新聞發布會稱，國美已經和國際私募基金貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資合作協議。該融資方案將為國美帶來不少于32.36億港元的資金。國美股票也將于今天復牌。

　　根據方案，貝恩投資將以18.04億港元認購國美新發行的七年期的可換股債券。初始轉換價為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價每股1.12港元溢價5.4%。另外，國美同時向符合資格的現有股東提出公開發售，以每100股現有股份獲發18股新股，認購價為每股0.672港元。貝恩投資通過另一家關聯企業BainCapitalGloryIILimited作為此次公開發售的獨家包銷商。

　　至此，市場猜測多時的國美再融資計劃終于水落石出。按照這個方案，貝恩投資將最終持有國美擴大后的已發行股本的9.8%至23.5%(假設新可換股債券全部換股后，全面攤薄的基礎上，需取決于現有股東參與供股的情況)。貝恩投資將提名三名非執行董事席位。

　　國美董事會主席兼總裁陳曉表示，這次融資不但穩固了國美電器的財務基礎，而且為國美目前及未來發展提供了資金需求的保障。他說：“今日的公告是國美企業史上一個重要的時刻，標志著公司進入一個新的發展階段。”

　　在談及為什么選擇貝恩投資作為最終合作者，陳曉稱，貝恩投資作為全球與多家國際優秀零售業有深厚伙伴合作關系的投資者，其豐富的國際零售管理經驗，將有利于國美進一步改善治理結構，提升國際化的企業管理水平。

　　昨天新聞發布會上，陳曉還表示，基于安永會計師事務所對國美電器上市公司關聯交易和內部控制的審閱以及國美電器內部的審計報告，國美電器董事會確認公司資產和資金沒有任何被挪用或占用的問題，公司的財務狀況健康。

　　對于下一步發展戰略，陳曉表示，面對變化的市場環境，國美的管理層已經及時調整策略，將于下半年專注于網絡的優化以提升單店的營業能力，有效控制成本，并優化業務策略以提升盈利能力。

　　陳曉還稱，與2008年第四季度的業務表現比較，國美2009年第一季度的業績表現已經顯現了改善的軌跡。再加上一系列政府刺激經濟的政策，包括家電下鄉、以舊換新、能效貼補及3G應用等政策，預計國美2009年下半年的業務表現會得到顯著的改善。

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