◆每經記者 劉小慶 發自上海
8日,本報獨家報道了“老友進入董事會 杜雙華 ‘吃定’開源控股?”的新聞。昨日晚間,停牌8天的開源控股(01215,HK)終于揭開日照鋼鐵的注資真相。
該公司宣布,以52億港元的總代價收購日照型鋼公司及日照鋼鐵公司各30%股權以及日照鋼鐵軋鋼公司25%的權益。三家公司均為日照鋼鐵集團旗下子公司,在內地從事鋼鐵產品生產及貿易業務。
揭秘一日鋼子公司權益注入開源
公告顯示,開源控股是通過收購香港譽進發展全部股權獲取上述三家公司鋼鐵公司的權益,而香港譽進發展又由日照鋼鐵高層張和義及第三方齊世安分別持有70%和30%權益。截至2008年6月底,香港譽進發展的資產凈值為45.2億港元。2007年,三家公司的利潤總額超過50億元。
在收購完成后,開源控股將持有日照型鋼、日照鋼鐵公司及日照鋼鐵軋鋼各30%、30%及25%的股權,剩余的70%、70%及75%的股權則由杜雙華旗下的京華創新集團及日照鋼鐵控股集團持有。杜雙華持有京華創新集團67.9%的權益,日照鋼鐵控股集團則是京華創新的全資附屬公司。
公告披露,日照型鋼是成立于2003年3月25日的中外合營企業,主要從事生產、銷售棒材、中型寬厚板、型鋼及其副產品。日照鋼鐵有限公司是成立于2003年3月底的中外合營企業,主要從事生產普碳鋼、低合金鋼及其他連鑄方坯。而日照鋼鐵軋鋼則是成立于2006年8月2日的中外合營企業,主要從事生產、銷售線材、帶鋼等產品。開源控股此次收購的香港譽進發展正是這些合營企業的外資方。
揭秘二日鋼系成開源第一大股東
昨日的公告還揭開了另外一個秘密。去年11月起,杜雙華就以HappySinoInternationalLimited(HSIL)的名義在場外買入開源控股,而這個HSIL并不是由杜雙華全資擁有。昨日的公告披露,杜雙華持有HSIL85%權益,而剩余15%的股權則由張和義持有。換言之,去年11月同杜雙華一同入股開源控股還有張和義。據了解,張和義為日鋼集團副總裁。
開源控股表示,將以增發新股的形式支付收購代價,公司將以每股2.6港元的發行價向齊世安及張和義定向增發20億股。開源控股公關人員昨晚向 《每日經濟新聞》表示,在完成收購事項后,杜雙華及日照鋼鐵有關人士將持有開源控股29.7%股權,成為開源控股第一大股東。若公司主席胡翼時行使認股權等權利,其權益將增至19.26%,而杜雙華及日照鋼鐵有關人士持有的開源控股權益將攤薄至25.4%股權。
揭秘三 杜雙華看重胡翼時人脈
日照鋼鐵董事長杜雙華昨日在聲明中表示,“獲悉開源控股成為日照鋼鐵集團的股東,感到非常高興。本人深信此次合作一方面將日照鋼鐵推進國際的資本市場舞臺,使國際投資者對日照鋼鐵關注,對日照鋼鐵進一步擴展海外資源有重要作用。另一方面有機會與在內地擁有廣博的人脈關系及獨到的商業眼光的胡翼時先生合作,在鋼鐵業的基礎上,可在其他領域共同發展,尤其是開源控股已涉足的熱能公用事業!
開源控股則表示,在2008年6月底之前,公司主要從事物業投資業務,過去幾年一直虧損,至2008年上半年,公司虧損達到7935萬港元。為改善經營業績,公司一直在內地物色合適的投資目標。在去年上半年進軍天津供暖市場之后,公司進一步認定未來發展工業的策略方向。開源控股董事會認為,現在是投資鋼鐵業的良機,收購也不會產生重大現金流出,而鋼鐵行業也將受益于國家的經濟振興措施。
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