新浪財經訊 9月22日消息,據港媒報道,本年度香港新股集資王——美國國際集團(AIG)旗下友邦保險(AIA),昨赴港交所聆訊,據悉已大致獲批,僅需補交部分文件。傳新加坡投資公司及卡塔爾投資局擬入股。
據香港《明報》報道,本年度香港新股集資王——美國國際集團(AIG)旗下友邦保險(AIA),昨赴港交所聆訊,據悉已大致獲批,僅需補交部分文件。據英國《金融時報》昨報道,友邦此番抽水,市帳率或不及保誠當初的出價1.7倍,料估值介乎300億至350億美元。AIG擬出售友邦舊股集資約150億美元,該報引消息人士稱,發售股份中兩成將售予基礎投資者,較有望躋身該行列的首推保誠提收購時扮演供股包銷商的兩家主權基金——新加坡投資公司及卡塔爾投資局。
招股估值或不及保誠收購價
據一早擬定的時間表,若無意外,友邦保險將于下月6日開始路演,21日定價,29日掛牌,其背后有著龐大的保薦人隊伍,共涉及11家投行。金融時報昨引述消息人士指出,友邦保險發售價市帳率將超出韓國同行的1.3倍,但可能不到保誠當初提收購時給出的參考價1.7倍,當然更無法企及其中國同行驚人的2倍市帳率。
友邦母公司美國國際集團于金融海嘯時獲美國政府出資共約1823億美元拯救,美國政府現為其大股東,持股近八成,如今分拆友邦來港上市主要為償還債務。
ING擬拆保險業務上市
其實不單友邦,來自荷蘭的金融集團ING,亦對分拆保險及銀行業務上市表興趣。
ING香港及澳門地區保險及退休金聯席主管夏哲偉昨日與傳媒茶敘時,被問到ING分拆保險業務上市,會否考慮香港?他響應,尚未落實保險業務的上市地區,香港在考慮之列。而受惠于經濟市場好轉及人民幣產品,ING香港今年上半年的新保費收入,較去年同期有106%增長。
夏哲偉稱亞洲區流動資金較多,不過ING的保險業務遍及多個亞洲國家,包括日本、馬來西亞、南韓、泰國、印度、中國等,有很多地方可以考慮。根據ING的資料,集團預計2011年初會將銀行及保險業務分拆,而2013年會有更具體的安排,其中一個考慮是各自獨立上市。
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