每經(jīng)記者徐子莫發(fā)自上海

　　友邦I(lǐng)PO議程，一波三折后終于塵埃落定。本周一(9月6日)，友邦保險(xiǎn)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》證實(shí)，上市申請(qǐng)材料已于9月1日正式向港交所遞交。

　　值得注意的是，友邦并沒(méi)有攜手任何戰(zhàn)略伙伴，而是獨(dú)自進(jìn)入IPO程序。如果上市成功，100億美元的IPO將成為繼農(nóng)行之后，H股的又一艘“超級(jí)航母”。

　　港交所企業(yè)傳訊部羅小姐向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“對(duì)于還未公開(kāi)招股的上市公司，我們不便透露任何內(nèi)容。”

　　此前，AIG始終堅(jiān)持友邦亞洲壽險(xiǎn)320億～340億美元的整體估值水平。按其30%的股權(quán)出讓計(jì)算，競(jìng)購(gòu)者需要為此花費(fèi)約100億美元。

　　“港交所已經(jīng)接收了我們遞交的材料，如果順利批復(fù)，相信在未來(lái)1個(gè)月左右會(huì)進(jìn)入到公開(kāi)招股程序。具體細(xì)節(jié)，還要等總部批準(zhǔn)，才能披露。”友邦內(nèi)部人士表示。

　　港交所上市推廣科工作人員也表示，從公司遞交申請(qǐng)，以及申請(qǐng)等待批復(fù)，直到公司公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)披露期間，擬上市公司的動(dòng)向都對(duì)外界都是保密。

　　港股通分析師周亮指出：“友邦未能在上市前成功引入戰(zhàn)略投資者，主要原因是買賣雙方對(duì)估值有分歧。早前報(bào)道指出，AIG認(rèn)為友邦估值為320億美元，但買方則認(rèn)為只值250億至270億美元。”

　　友邦I(lǐng)PO的壓力，不僅來(lái)自11月美國(guó)中期選舉，且AIG欠下的1823億美元債務(wù)也讓其還債壓力迫在眉睫。

　　“現(xiàn)在投資者對(duì)保險(xiǎn)股戒心很重，宏利945因?yàn)閲?guó)債上升，第二季產(chǎn)生重大虧損，股價(jià)急跌。加上中國(guó)人壽大跌，友邦保險(xiǎn)前途堪憂。”周亮如是說(shuō)。

　　但AIG方面表現(xiàn)極其樂(lè)觀。對(duì)于推動(dòng)IPO計(jì)劃的功臣——友邦亞洲壽險(xiǎn)CEOMarkTucker，AIG的CEO羅伯特·本默切在給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》的郵件中充滿溢美之詞：“MarkTucker擁有上市公司經(jīng)驗(yàn)、從業(yè)紀(jì)錄、關(guān)系、判斷力和領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì)，不僅能夠幫助友邦上市，還可以在這個(gè)平臺(tái)上將友邦打造成為亞洲聲名顯赫的上市保險(xiǎn)公司。”

　　從友邦內(nèi)部人士處獲悉，此次公司的承銷商、財(cái)務(wù)顧問(wèn)極為豪華。羅列出的11家包括：花旗、高盛、摩根大通、摩根士丹利、德銀、巴克萊、瑞信、美林、瑞銀、工銀國(guó)際以及CIMB。此外，中銀國(guó)際、中金等中資機(jī)構(gòu)也可能加入此團(tuán)隊(duì)中。

　　即便如此，業(yè)界紛紛表示擔(dān)憂，因?yàn)锳IG的巨額債務(wù)，屆時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致其沽貨離場(chǎng)，套現(xiàn)還債可能會(huì)是最終目的。