每經記者趙怡原發自上海
中國太保(601601)12月17日發布公告稱,H股最終發行價格為每股28港元,相當于人民幣每股24.5元,略高于12月17日太保A股收盤價24.36元。H股預期于2009年12月23日上市交易。
此次重啟H股上市,太保計劃發行8.613億股新股,占擴大后股本的10.15%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,后者比重最多可提高至20%。若行使額外配售權,太保將可額外發行最多1.29億股。
東方證券保險行業分析師對《每日經濟新聞》表示,“從公司的角度看,可以說賣了個好價錢。不過,預計H股發行定價后,公司股價可能疲軟一段時間。”
太保H股周二停止公開發售,據消息人士透露,太保H股初步錄得約26倍超額認購,凍結資金350億港元。因太保公開發售已超過15倍,但少于50倍,故根據回撥機制,公開發售只由5%增至7.5%。
申銀萬國最新的研究報告指出,H股發行價28港元定價略顯保守。考慮上市表現等因素,太保此次定價較為謹慎,但是看好公司融資完成后的業務擴張。