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新浪財經訊 12月10日消息,中國太保今日發布H股招股書,招股價初步確定為每股26.8港元-30.1港元,每手200股,入場費6080.74港元;發行86.13億股,最多集資近260億港元。
太保集資額僅次于此前民生銀行(01988-HK)的301億港元。公開發售時間為12月10日至15日;預計12月16日定價、12月23日掛牌。
有消息指,太保國際配售反應良好,認購金額(不包括基礎投資者)超過120億美元(約合930億港元),獲3倍超額認購。
據接近承銷團人士透露,太保除了引入6位機構投資者外,還吸引了多位富豪及同業參與∶沙特王子阿爾瓦德以2億-3億美元認購;華置(00127-HK)主席劉鑾雄以3億美元認購;恒地(00012-HK)主席李兆基、世茂房地產(00813-HK)主席許榮茂、嘉里建設(00683-HK)主席郭鶴年、迪生創建(00113-HK)主席潘迪生分別以1億美元認購,西京投資董事長劉央亦有認購。
太保董事長高國富表示,2年前已計劃A+H上市,但去年的金融危機使公司推遲了H股上市進程,是次H股集資的90%將兌換成人民幣,支持公司壽險、產險及資產管理業務的發展。目前沒有在本地或海外進行資產收購的計劃。
資料顯示,2009年太保的壽險市占率排第三位,財產險市占率被平保迎頭趕上,由08年的第二退至第三。高國富對此表示,公司關注業務價值增長,保持承保盈利能維持原先的市場份額。
高國富同時預計,太保2009年凈利潤將增長逾一倍,達到人民幣65.1億元。