早報訊 中國太保(601601)計劃通過香港首次公開募股(IPO)籌資至多38.2億美元。

　　今年預計至少賺65億

　　據新華海外財經報道，中國太保擬按每股26.8港元-30.1港元的價格，發行8.613億股，預計募資額可達259億港元。

　　中國太保A股昨日報收于27.1元人民幣(約合30.8港元)。

　　中國太保將把IPO所得用于充實公司資本。SWS Research Co。分析師最近在一份研究報告中稱，中國太保將在明年6月底之前將壽險業務的償付能力比率由目前的224%提高至300%以上。

　　值得關注的是，中國太保還在昨日的初步招股文件中預測，截至今年底的年度凈利潤不少于人民幣65.1億元。

　　中國太保的IPO承銷商瑞銀則預測，中國太保今年盈利將增加125%至70億元人民幣。歷史資料顯示，中國太保2008年盈利為30.86億元，今年上半年，盈利為39.37億元。

　　“23日掛牌上市”

　　據香港媒體報道，中國太保昨日在港舉行投資者推介會(俗稱路演)，12月10日起招股，并于本月23日掛牌上市。消息人士透露，中國太保招股反應理想，配售部分已獲逾1倍超額認購。

　　目前已有六家基礎投資者承諾認購中國太保總值3.95億美元(約30.61億港元)的H股。這六名基礎投資者包括：德國安聯(編注：歐洲最大的保險公司)認購1.5億美元、日本三井住友保險認購6500萬美元、中糧集團認購5000萬美元、中國海外認購5000萬美元、富豪產業信托主席羅旭瑞認購5000萬美元，以及大新銀行(00440.HK)認購3000萬美元。相關股份禁售期為六個月。

　　根據中國太保昨日路演過程中披露的初步招股說明書，在其擬發售的8.613億股股份中，有95%屬國際配售部分，5%為香港公開發售部分。若公開發售的超額認購倍數達15倍至50倍、50倍至100倍及100倍以上，則公開發售比例將分別增至7.5%、10%及20%。

　　此外，若認購者踴躍，中國太保還擁有將IPO規模提高15%的額外配售權。

　　凱雷四年賺逾11倍

　　有意思的是，在“新人”進入以后，全球頂級私人股權投資基金凱雷投資集團卻因為太保的H股上市而獲得了退出通道。

　　凱雷投資集團牽頭的財團在四年前以4.1億美元收購了中國太保約17.3%股份。以中國太保A股收盤價人民幣27.1元計算，凱雷投資集團所持中國太保股份的價值已增長逾11倍，至51.6億美元。

　　凱雷投資集團牽頭的財團所持中國太保股份存在禁售限制，其禁售期將于明年年底到期。據證監會于上月24日發布的信息，該財團可以在中國太保于香港上市后將其所持股份全部轉換為H股。

　　可查的資料顯示，中國太保于2007年12月以每股30元的價格首次公開發行了10億股A股，并希望以不低于A股發行價的價格在港發行9億股H股。但鑒于當時市場形勢動蕩，中國太保被迫推遲了香港IPO計劃。

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