龍源電力集團股份有限公司

　　發行概況

　　上市代號：00916
　　上市地點：香港主板
　　香港發售股數：107,144,000股(可予調整)
　　全球發售股份總數：2,142,860,000股(可予調整)
　　發售價：不超過每股8.16港元
　　面值：每股1.00元人民幣
　　保薦人：摩根士丹利，瑞銀
　　我司截止時間：2009年12月01日中午十二時
　　公開招股時間：2009年11月27日至2009年12月02日中午十二時
　　預期定價日：2009年12月03日
　　配發結果：2009年12月09日或之前
　　退票日期：2009年12月09日或之前
　　寄發股票：2009年12月09日或之前
　　預期上市交易日：2009年12月10日

　　業務：
　　公司是中國領先的風力發電公司，而中國為全球增長最快的風力發電市場之一。公司從事風電場的設計、開發、管理及營運并向我們的僅有客戶－各地方電網公司銷售集團風電場生產的電力。據BTM的資料顯示，以二零零八年底的風電總裝機容量計，在中國與亞太區均位列第一，在全球則位列第五；于二零零八年底，公司的風電總裝機容量分別占中國、亞太區和全球風電總裝機容量約24.1%、11.1%及2.4%。目前運營和在建的風電項目主要分布于中國六大區域：東北三省、內蒙古、東南沿海省份、新疆、甘肅及河北。除風電業務外，公司還在江蘇經營兩個火電廠。雖然于過往，我們逾半數的收入和利潤來自火電業務，但自一九九九年起，我們將重心轉向風電業務。

　　我司IPO認購申請之最后期限為2009年12月01日中午12時，并可提供九成融資認購。
　　(融資認購股數最少10手；先到先做，隨時截止)。

　　此次IPO融資申請之貸款利率如下：

　　貸款額                    利率
　　港幣一百萬以下：          3.00%
　　港幣一百萬以上：          2.75%
　　港幣五百萬以上：          2.50%
　　港幣一千萬以上：          2.00%

　　以上資料只供參考，所有招股資料以招股章程為準，本公司可因應市況調整融資利率而不另行通知。