本報上月獨家報道的中國太保重啟H股發行計劃昨日得到證實。中國太保昨晚發布公告稱，7月16日，該公司召開董事會審議通過了關于H股上市的多項議案，并將于8月31日召開股東大會進行投票表決。如果按發行規模上限來計算，此次中國太保在港融資額將不低于238億元人民幣。

　　此次中國太保H股發行的股票數量將不超過10億股，相比首次H股IPO計劃的“9億股規模上限”多出1億股，其中包括授予主承銷商不超過本次發行股份總數15%的超額配售權而發行的股份。最終發行數量提請股東大會授權董事會根據法律規定、監管機構批準和市場情況確定。H股發行所得的募集資金在扣除發行費用后，用于充實中國太保資本金。

　　至于市場人士所關注的定價方式，中國太保公告稱，將在充分考慮公司現有股東利益的前提下，依據當時國際資本市場情況，以不低于本次董事會決議公告日前中國太保A股20個交易日的交易均價進行發行。經記者粗略計算發現，中國太保H股的發行價將不低于23.8元/股。顯然，中國太保已不再受當時“H股發行價不低于A股發行價(30元/股)”的承諾所限制。

　　對于中國太保為何在這個時點重啟H股IPO計劃，一位知情人士昨日向本報表示，一是看好目前滬港市場行情，二是在A股募集資本金尚充足的基礎上，為明年快速發展提前做準備。至于目前是否已確定H股的戰略投資者，該人士稱，目前尚未進展到這一步。

　　一旦股東大會通過，中國太保H股發行計劃還需進一步報中國保監會、中國證監會等有關監管機構及香港聯交所批準。相關人士透露稱，目前中國太保正在緊鑼密鼓地進行香港IPO準備，最快能趕在今年年底登陸H股。

　　隨著H股發行計劃的重啟，中國太保外資股東凱雷終于盼來了獲利退出的機會。中國太保去年年報披露的數據顯示，凱雷和保德信投資設立的兩家公司(凱雷為主)持有中國太保約13.333億股。按照投行人士的估算，凱雷當初入股中國太保的成本大概不到5元/股，若以中國太保H股發行價下限23.8元/股來計算，凱雷至少凈賺約250億元。

　　據稱，目前，中國太保發行H 股已無障礙，除必備的幾道流程需要走完外，只需等待最佳“時間窗口”。值得一提的是，在登陸香港市場之前，中國太保還須處理國有股減持問題，屆時其相關股東必須將相應的股份劃轉至全國社會保障基金理事會。黃蕾

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