銀行優惠搶新股客 券商預留755億孖展

　　新浪財經訊 北京金隅(2009)將于今起公開招股，在正式登場前，該股已成為了坊間熱爆的話題，不僅贏得多位富豪青睞，銀行券商更使出渾身解數吸引散戶認購。匯豐銀行昨宣布，在7月17-21日間豁免新股認購手續費；恒生銀行(0011)則實行新股貸款“一口價”，實際息率低至0.5%。另一邊，多家券商共預留755億元孖展額。據消息人士透露，金隅的國際配售反應熱烈，連同基礎投資者的認購，入飛金額已高達200億美元(約合1550億元)，相當于國際配售已超購28倍。

　　據文匯報報道，消息人士稱，公司管理層將前往倫敦等歐洲地區推介，下周在美國路演，反響十分熱烈，所以預計啟動回撥機制、公開發售占比至50%的可能性很大。

　　對于散戶擔心金隅的中簽率過低，金隅副總經理趙及鋒笑稱，12年前自己參與了北京控股(0392)來港上市的工作，對當時熱爆場景記憶猶新，希望投資者對金隅充滿信心，積極認購。當時北控在港公開發售超額認購逾1200倍，不知金隅有無可能突破北控的佳績，超越琥珀(0090)1247倍的今年最佳紀錄，成為新股市場的耀眼明星。

　　公開發售占比至50%機會大

　　此外，招股書列明的五大機構投資者中國銀行(3988)旗下的中銀集團、中國人壽集團、中投、“糖王”郭鶴年以及OZ Management共入股1.75億美元(約合13.56億元)，禁售期為半年。除此之外，新鴻基地產(0016)非執行董事郭炳湘確認投資7.8億元認購金隅股份，新世界發展(0017)主席鄭裕彤亦表示個人認購少量金隅股份，另有消息指，迪生創建(0113)主席潘迪生也有入飛該股。

　　去年曾盛傳金隅有意來港上市，不過最終未能成行。公司主席蔣衛平表示，去年相關手續尚未完成，今年自從踏上香港的土地，就已感受到熱烈的氣氛，他對于公司成功發行新股信心百倍。

　　五大機構投資者13億入股

　　招股文件顯示，公司今年首季盈利欠佳，為1.42億元(人民幣，下同)，財務總監王洪軍表示，主要由于投資物業公允值虧損2635.6萬元，去年同期錄得盈利5398.4萬元，撇除該項影響，公司首季盈利同比增長超過20%；預計上半年盈利達6.695億元。

　　趙及鋒又指，金隅在上市前完成了整體改制，母公司將核心資產注入金隅，不過仍有個別資產業務還在集成注入過程中。

　　金隅這次集資額中，75%用于擴大業務線；15%用作償還貸款，包括交通銀行(3328)合共5億元的到期貸款及華夏銀行1億元的貸款；10%用作一般營運資金。

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