新浪財經訊 北京金隅(2009)將于周五招股,因兼備建材及房地產概念,吸引多方資金追逐。據香港媒體報道,承銷團消息指出,華置(0127)主席劉鑾雄、劉央主理的西京投資及東亞銀行(0023)此次均有認購,金額在1億美元或以上。消息人士稱,包括5名基礎投資者在內,國際配售方面接獲訂單已逾120億美元,相當于總集資額的13倍多。
金隅這次招股擬發行9.3億股,招股價介乎5.18至6.38元,計上15%超額配股權,最多集資68.5億元。公開發售部分每手500股,若計手續費及交易征費,入場費約3220元。昨舉行投資者推介會時,劉央亦有到場。她表示一定會入飛金隅,但沒有透露投資金額。劉央先指金隅作價較高,隨即又稱好企業一定貴 。
首季盈利跌近一成
盡管金隅過往幾年盈利均保持增長,但其初步上市文件顯示,今年首季盈利同比下跌近一成至1.42億元人民幣。期內因市場衰退導致北京物業減值,公司錄得投資物業公平值虧損2600萬元人民幣,去年同期公平值收益達5400萬元人民幣。惟公司預測,今年上半年純利不少于6.7億元人民幣。
金隅主營的水泥業務未來將全數注入A股太行水泥,公司將透過持有的太行水泥股權參與水泥業務,所產生的利潤將按比例分配。有分析師稱,合并對金隅水泥業務有利,因可提升毛利率,關鍵是注資所得對價。根據協議,太行水泥將向金隅出讓股權作交換,目前A股牛氣十足,無疑會抬高太行水泥股價。