證券時報記者 郭 蕾
本報訊 香港IPO熱潮持續升溫。據知情人士透露,今年A股IPO重啟后首只在港上市的H股———內地建筑材料生產及地產投資商北京金隅,在初步詢價期間,就已獲得了多位機構投資者相當于國際配售二倍的認購。以集資額計,北京金隅是今年第二大集資額的新股,僅次于集資98億港元的忠旺。
消息人士透露,金隅獲得多家機構投資者垂青,中國人壽及中銀投資已初步承諾以基石投資者身份,以發行價分別認購價值約5000萬美元的金隅股份。市場消息稱,金隅除跟中國人壽等機構投資者洽商外,東南亞兩家大型的建材企業也有意成為基石投資者,不過目前一切尚在商討階段。據悉,金隅此前籌備上市時,由于IPO熱尚未興起,引入基石投資者時曾遭冷遇,但近期新股備受市場追捧,加之其所從事的是今年最熱門的建筑材料生產業務,基金等機構投資者興趣大增。
銷售文件顯示,金隅擬發行約9.33億股H股,占擴大后股本25%,集資7億美元。其中90%股份以國際配售形式發售,余下10%在香港公開發售。文件指出,該公司擬于7月13日至22日接受機構投資者認購,23日定價,29日掛牌上市,瑞銀、摩根大通及麥格理為上市保薦人。