記者 朱寶

　　香港的IPO市場又要開始火一把了。

　　7月7日，接近北京金隅股份有限公司(下稱“北京金隅”)香港IPO承銷商的知情人士向本報(bào)透露，國資委下屬企業(yè)北京金隅已在香港啟動(dòng)IPO，7月6日已進(jìn)行預(yù)路演，7月13日將進(jìn)行全球路演。

　　據(jù)上述知情人士透露，此單IPO預(yù)計(jì)融資額介于6億美元至8億美元，目前中國人壽(601628.HK)與中銀旗下的中銀投資(BOC Investment)成為基礎(chǔ)投資者熱門人選。

　　瑞銀、摩根大通及麥理格擔(dān)任本次IPO保薦人。

　　香港本年IPO第二大單

　　上述知情人士告訴本報(bào)，北京金隅將于7月17日至7月22日公開招股，發(fā)行約9.33億股，籌資額介于6億至8億美元，如果按中間值7億美元計(jì)算，籌資額約為54.6億港元，其中90%將作國際配售，10%在香港公開發(fā)售。

　　以54.6億港元集資規(guī)模計(jì)算，僅次于剛剛IPO完成的忠旺集團(tuán)(01333.HK)，前者集資額達(dá)98億港元，成為香港IPO今年來第二大單。

　　“預(yù)計(jì)其籌集的資金75%將用于擴(kuò)充生產(chǎn)線，15%用于償還兩項(xiàng)于8月到期總值6.5億元的貸款，其余10%將用作營運(yùn)資金。”上述知情人士告訴記者。這以味著以54.6億港元籌資區(qū)間中間數(shù)計(jì)算，約41億港元用于擴(kuò)充生產(chǎn)，8.2億港元償還貸款，約5.5億港元用于營運(yùn)資金。

　　北京金隅官方網(wǎng)站稱，公司為環(huán)渤海地區(qū)最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè)，四大核心業(yè)務(wù)為水泥、新型建筑材料、房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)投資管理，屬北京市國資委下屬企業(yè)。

　　北京金隅IPO的保薦人發(fā)表預(yù)測報(bào)告稱，該公司2009年的盈利將達(dá)到14.01億元，比上年增120%，2010年的盈利可能達(dá)到22.46億元，并預(yù)估北京金隅的估值介于204億至283億港元。

　　但另外一家保薦人甚至認(rèn)為北京金隅的估值最高可達(dá)330億港元。這份預(yù)測報(bào)告稱，金隅2008年水泥產(chǎn)能為1257萬噸，今年將增加21%至1524萬噸，2010年將達(dá)2431萬噸。另外，北京金隅另一主要業(yè)務(wù)是地產(chǎn)投資及發(fā)展，其中，地產(chǎn)投資持有的收租物業(yè)達(dá)94萬平方米，包括寫字樓、商場、度假村及酒店，發(fā)展物業(yè)的土地儲(chǔ)備約為250萬平方米。

　　實(shí)際上，北京金隅在上市前已在房地產(chǎn)方面進(jìn)行過不小動(dòng)作，旗下金隅嘉業(yè)3月曾在北京以5370萬元投得石景山區(qū)金頂街地塊，上月底又以3.04億元奪北京市昌平區(qū)昌平新城土地。

　　“如果不計(jì)15%的超額配售，預(yù)期北京金隅上市后市值至少將達(dá)到218億港元。”上述知情人士稱。

　　兩大基礎(chǔ)投資者基本敲定

　　“雖然正式路演尚未開始，但多位機(jī)構(gòu)投資者已表達(dá)出認(rèn)購北京金隅國際配售股份的意向。”上述知情人士告訴本報(bào)。據(jù)其透露，該公司已經(jīng)與中國人壽和中銀投資進(jìn)行洽談，不出意外的話，中國人壽與中銀投資將成為其基礎(chǔ)投資者。

　　“東南亞兩家大型建材企業(yè)對(duì)北京金隅也很感興趣，希望成為其基礎(chǔ)投資者，目前也在洽談中。”上述知情人士告訴本報(bào)。

　　他透露，北京金隅早在去年第四季度就已籌備上市，但當(dāng)時(shí)IPO幾乎停滯，擔(dān)心當(dāng)時(shí)引入基礎(chǔ)投資者不夠吸引力，但最近IPO市場回暖，新股備受市場追捧，加上北京金隅屬國資委下屬企業(yè)，更加上水泥與地產(chǎn)行業(yè)都相繼火起來，使得基礎(chǔ)投資者紛紛向北京金隅伸出橄欖枝。

　　“現(xiàn)在，北京金隅已取得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)出的無異議函，正式批準(zhǔn)金隅在香港上市。雖然去年第四季度他們已經(jīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括財(cái)務(wù)報(bào)表編制等，但當(dāng)時(shí)未取得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)出的無異議函。”上述知情人士稱。

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