證券時報 孫媛
據(jù)北京大型建材供貨商金隅昨日獲得的銷售文件顯示,公司擬在港發(fā)行約9.33億股H股,集資約7億美元(約55億港元),成為A股IPO重啟后首只在港上市的H股。
該公司擬發(fā)行的9.33億股中,9成為國際配售、一成為公開發(fā)售,另有15%超額配發(fā)權(quán)。公司表示,是次集資所得款項,其中75%或約33.76億港元擬用于擴充生產(chǎn)線;另15%或約6.75億港元用于償還兩項于8月份到期的總值6.5億元人民幣貸款;余下10%則作營運資金及其他用途。
根據(jù)該公司網(wǎng)站披露,北京金隅于2005年12月成立,母公司北京金隅集團為北京市國資委直接出資及控制的一級企業(yè),持有上市公司逾65%股權(quán)。北京金隅目前為全國最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè)之一,也是環(huán)渤海地區(qū)最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè),其四大核心產(chǎn)業(yè)分別為水泥、新型建筑材料、房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)投資管理。
盡管金隅上市的準備工作早已就緒,市場也早于去年四季度就有上市消息傳出,但公司真正通過中國證監(jiān)會審核和香港聯(lián)交所聆訊卻是近期的事情。
銷售文件稱,北京金隅將于7月13日至22日開始接受機構(gòu)投資者認購,并于23日定價、29日在聯(lián)交所掛牌上市。瑞銀、摩根大通及麥理格為是次IPO的保薦人,公司本周將展開初步推介。