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中國動向10日在港上市 創零售業H股IPO新紀錄http://www.sina.com.cn 2007年10月09日 15:02 新浪財經
超額認購倍數達70倍 所募資金將實施多品牌經營 繼李寧、安踏、百麗之后,中國動向(3818.HK)10月10日將在香港正式掛牌交易。作為KAPPA品牌在澳門和大陸地區的特許使用商,中國動向于9月25日至10月2日間的國際配售簿記總需求已接近900億美元,超額認購倍數達到124倍,再次創出了內地零售企業H股IPO新紀錄。 據了解,中國動向此次全球發售合計13.75億股,其中90%根據國際發售作初步有條件配售,余下1.375億股則根據香港公開發售初步提呈發售于香港公眾。由于香港市場反應熱烈,最終獲得相對于初步可供認購股份數目的124倍,因此回補機制相應啟動,5.5億股將由國際發售重新分配至香港公開發售。重新分配后,根據香港公開發售可供認購的股份總數將達到6.875億股,占全球發售下初步可供認購的發售股份的50%。每股股份售價將以價格區間上限的3.98港元定價發售。 中國動向主席兼執行董事陳義紅對此表示,這次在香港公開招股及國際配售取得的理想成績證明中國動向公司是一家極具實力的優質企業,也表明投資者對公司堅實的業務模式及增長潛力充滿信心。今后,中國動向將繼續抓住中國龐大的市場需求及機遇、致力提高公司的盈利能力,進一步鞏固在中國運動服裝市場上的領先地位,為股東爭取豐厚的投資回報。 據了解,中國動向此次上市所募集到的資金將用于發展現有品牌及擴充品牌組合、擴充并改善分銷網絡、提高設計及開發能力及設施,同時會興建新樓宇或購買新辦公室樓宇而成立新經營總部等。 此前,中國動向在內地推出旗下第二個品牌RUKKA,雖然盈利貢獻仍然輕微,但“勢頭很猛”。這位負責人說,“中國動向”將來會變成多品牌的運動用品公司,肯定將要繼續經營多個運動品牌。不過,為了避免內部出現爭奪同一市場的競爭,所以會選擇不同定位的品牌,例如:Rukka 定位較 Kappa 更專業,產品非常講究功能性、專業性、強調運動保護能力。這樣跟 Kappa 連起來,便可以相互配合,構成多元化的品牌群,分工合作,來擴展中國的運動市場。在消費方面,Rukka 跟 Kappa 亦有差異。中國消費群的落差很大,在高端消費群上,還有更高級的消費階層,所以 Rukka 的平均價格較 Kappa 高出 50% 至 100%,而 Kappa 的售價又較其它同類的運動品牌平均高出 10% 至 20% 以上。“按照既定思路,中國動向將需要3 至4個品牌,這樣才能夠支持多品牌策略,能夠作規模化擴展。從而控制更多的銷售管道,取得更好的價格談判,進而進軍全世界。” 中國動向原為李寧(2331.HK)間接非全資附屬的北京動向,由李寧集團前執行董事和高層人員“另起爐灶”接手后迅速壯大。旗下最重要的代理品牌Kappa,在脫離李寧集團之后由一個純運動的品牌轉型為休閑時尚品牌。從2004年開始,Kappa每年以150%以上的速度迅猛增長。目前旗下Kappa店面超過1200家,全國單店最高年銷售額超過1000萬元。 據稱,喬丹運動、特步體育、361°、康威等體育品牌都有計劃2008年上市融資,而香港資本市場成為首選。與內地體育用品企業上市熱潮相對應的是,港市也對奧運商機所引領的“中國體育”概念表現出相當的追捧。 中國動向10日在港上市
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