|
△世茂集團董事長許榮茂 Phototex圖片
本報記者 董鳳斌 報道
世茂國際控股有限公司(0649.HK)周二公告，稱已接獲世茂房地產控股有限公司告知，世茂房地產已申請其股份在聯交所主板上市。
世茂國際主席許榮茂持有世茂房地產84.02%的股權，昨日世茂國際股價也因該公告而大幅上揚11.59%。
世茂國際在公告中稱，世茂房地產計劃向世茂國際的合資格股東進行有條件優先發售預留股份，約占世茂房地產全球發售股份5.9%，每持有6股世茂國際股份(最低為6，000股)的股東，將保證可認購1股預留股份。世茂國際稱，世茂房地產預定于6月27日開始發售股票，6月28日定價，并于7月5日在香港交易所掛牌交易。
另有消息稱，世茂房地產計劃通過IPO籌資40億港元，此次發售股份全部為新股，目前該公司正以較資產凈值至多折價40%的價格對股票進行推介，并已引入摩根士丹利、渣打銀行、建銀資產管理及Draw Bridge等機構投資者。摩根士丹利和高盛集團擔任此次世茂房地產上市的承銷商。
世茂房地產與世茂國際、世茂股份(600823.SS)同為上海世茂集團的子公司，公司主要在內地發展房地產業務，土地儲備達1380萬平方米，其中約20%為發展中項目，即約276萬平方米；公司有達74%土地儲備用作發展住宅項目，零售商業項目占18%，酒店及寫字樓項目各占5%及3%。有消息稱，世茂房地產此次上市資產包括內地十個城市的15個地產項目。
其實，早在去年初，世茂集團就有分拆其房地產項目在港上市的計劃。2005年2月23日，世茂集團宣布將組建世茂房地產控股有限公司，將其內地11個未完工項目打包赴港上市，在香港上市的世茂中國則改名為世茂國際控股，專注于境外項目的開發。為了使世茂集團分拆業務清晰，當時的世茂中國在2月19日與世茂集團簽署了不競爭協議，規定世茂中國日后不涉足內地房地產企業。至此，許榮茂已規劃好旗下公司業務前景，但其后，世茂房地產分拆上市的具體時間表便一直處于與港交所的磋商之中，遲遲未能出臺。
自去年下半年以來，合生創展、富力地產等中資房地產股成為港股中表現最為靚麗的股份，即使在內地房地產調控措施不斷出臺的條件下，因此，市場人士認為，世茂房地產選擇在此時上市有利于其高位定價發行，應是明智之舉。
△世茂集團董事長許榮茂 Phototex圖片
| 
