中行H股6月1日登陸港交所最遲明年7月發行A股

http://whmsebhyy.com 2006年05月12日 00:00 中國證券網-上海證券報

中行此次配售供散戶認購部分最多達兩成(上證報資料圖)

　　本報記者唐昆

　　中央匯金公司持有的1741億股中行股份為流通股。

　　昨日，中國銀行舉行投資者推介會，并啟動了國際配售的累積投標機制。其招股資料顯示，去年中行股本回報率(ROE)達11.45%，盈利預計在330億元人民幣左右。

　　6月1日港交所掛牌

　　據了解，中行上市招股價在2.5元-3元之間，預計市盈率在18.94-22.73倍之間，經調整每股凈資產值約為1.189元-1.242元，發行股數255.7億H股，集資金額約為680億元左右，5月18日至23日公開招股，6月1日正式于港交所上市，當然上述情況依然存在變數。

　　昨日，中行管理層在投資者推介會上表示，該行上市后的派息比率將定于35%-45%。有消息稱，鑒于中行的極受歡迎，在昨日的投資者推介會上，受邀機構投資者眾多，因而中行管理層全程使用“秘密信道”出入會場。

　　最遲明年7月A股上市

　　中國銀行發言人昨日向本報稱，中行IPO正在按照既定方案進行，本次上市融資將用以加強資本基礎，此外中行對未來A股上市亦抱有信心。

　　根據初步招股書中透露，中行將最遲于明年7月在A股上市。根據計劃，中行將發行256億股H股，占主承銷行使超額配售權前經擴大股本的10.5%，此外承銷團仍有權行使15%的超額配股權，可發行38.25億股H股，發售股份可以增至11.3%。

　　日后發行的A股將占擴大股本后的3.9%， H股比例略為攤薄至10.88%。中行A股與H股享有同等權益，但A股股息以人民幣派發，供內地投資者和具備資格的海外買家買賣。初步測算，中行A股集資將高達200億元人民幣。

　　匯金持有股份為流通股

　　IPO將凍結5000億港元

　　香港投行界估計本次IPO凍結散戶資金將高達3000億-5000億港元。本次配售有回撥機制，供散戶認購部分最多達兩成，余下八成為機構投資者認購部分。

　　據透露，匯金持有的1741億股中行股份，將在招股書中說明是流通股。上市后(不計超額配股權)，匯金持股比例將為69.265%，H股的公眾持股11.318%；蘇格蘭皇家銀行持股8.467%；淡馬錫旗下子公司持股量將達4.803%。此外，

社保基金、瑞銀、亞行持股分別為4.576%、1.366%、0.205%。

　　中行數據顯示，截至去年12月，該行總資產296.76億元，內地業務占76.4%，港澳地區的業務占19.8%；

商業銀行業務占盈利的92.7%，凈利息收入占總收入80.7%；資本充足比率為10.42%，核心資本充足率為8.08%，壞賬約為1095.3億元。

　　另外截至2005年年底，中行的資產回報率達0.67%，2004年為0.63%；股本回報率(ROE)達11.45%，2004年度為11.11%；凈利息收益比率由2004年的2.14%升至2.21%，凈息差由2004年的2.24%升至2.33%。


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