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【記者 傅春榮 17日北京報(bào)道】
首次IPO最高集資額達(dá)731億港元有望創(chuàng)世界第八大融資紀(jì)錄上周末在香港舉行的媒體介紹會(huì)上，中國(guó)建設(shè)銀行披露首次IPO情況。據(jù)悉，建行10月14日在香港市場(chǎng)公開(kāi)招股，此次發(fā)行264.86億股H股，其中5%撥作香港公開(kāi)發(fā)售，其余95%(約251億股)作國(guó)際配售，定價(jià)區(qū)間為1.9～2.4港元，最高集資額可達(dá)731億港元，并且招股首日即獲得足額認(rèn)購(gòu)。如無(wú)意外
，本月27日建行將按照既定日程在港交所掛牌。
在此之前，以郭樹(shù)清、常振明領(lǐng)隊(duì)的建行管理層已經(jīng)基本完成了國(guó)際配售部分在亞洲的路演，正展開(kāi)在歐洲和美國(guó)的行程，市場(chǎng)反應(yīng)良好。截至10月13日，國(guó)際配售部分即已超過(guò)五倍。
分析人士認(rèn)為，建行此次是迄今為止中國(guó)規(guī)模最大的首次公開(kāi)募股行為，也是今年以來(lái)全球最大的IPO，有望創(chuàng)世界第八大融資紀(jì)錄。
有消息顯示，基于去年12月領(lǐng)匯上市時(shí)曾凍結(jié)市場(chǎng)資金達(dá)2800億港元推算，券商普遍預(yù)期此次建行上市，將凍結(jié)市場(chǎng)資金高達(dá)4000億元，成為歷來(lái)凍結(jié)資金規(guī)模最大的上市活動(dòng)。
據(jù)香港媒體報(bào)道稱，由于近期港股走勢(shì)偏軟，建行估計(jì)無(wú)法趕超當(dāng)時(shí)交通銀行204倍的超額認(rèn)購(gòu)記錄，但可能會(huì)達(dá)到100倍的水平。
另外，從此建行上調(diào)了每股售價(jià)，1.9港元至2.4港元的定價(jià)區(qū)間比原來(lái)預(yù)定的每股1.8港元至2.25港元上升約6%。但是，或許為抵消上調(diào)股價(jià)對(duì)購(gòu)買者的影響，建行相應(yīng)降低了每一手的股份，由原來(lái)每手2000股降至每手1000股。若以新調(diào)高的每股價(jià)格上限2.4港元計(jì)算，每手入場(chǎng)費(fèi)從4848港元左右縮減一半至2424港元，比早前交通銀行2576港元的招股價(jià)更低一些。
盡管如此，建行的提價(jià)行為仍引起了爭(zhēng)議。而香港投資者普遍認(rèn)為這次建行提價(jià)將大大收窄(短線)投資人的利潤(rùn)空間，此次加價(jià)之后，建行招股可能不會(huì)有預(yù)期的熱烈。但此次承銷團(tuán)的一位分析人士表示，建行交給投資者的財(cái)務(wù)報(bào)表非常出色，優(yōu)于此前的交行，認(rèn)購(gòu)形勢(shì)很好。
盡管國(guó)際投資者普遍看好建行上市，然而，也有分析人士指出，建行上市后能否真正脫胎換骨，成為值得長(zhǎng)期持有的優(yōu)質(zhì)股，目前尚難言樂(lè)觀。
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