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擬募資10.3億港元，募資用于開設(shè)門店及收購業(yè)務(wù)
本報(bào)訊 (記者 許小青) 今日，國內(nèi)第三大家電零售商永樂電器銷售公司(0503.HK)在香港聯(lián)交所掛牌正式交易。計(jì)劃募集資金10.3億港元。
永樂12日披露每股發(fā)售價(jià)為2.25港元，接近指示性發(fā)售價(jià)上限。之前永樂定下的發(fā)行
價(jià)為1.9港元-2.3港元。原定供香港公開發(fā)售的45578000股股份獲得134倍認(rèn)購，原定的國際配售的410200000股股份也獲得重大超額認(rèn)購。
永樂IPO認(rèn)購時(shí)間截止到10月7日中午，當(dāng)時(shí)按每股1.9港元至2.3港元，發(fā)行約4.558億股。其中有90%面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，其余將配售給散戶投資者。但后來公開發(fā)售部分的高倍數(shù)超額認(rèn)購啟動(dòng)了回?fù)軝C(jī)制，使公開發(fā)售的股份從原來占全球發(fā)售股份總數(shù)的10%上調(diào)至約50%，而供國際配售的股份則從90%改為50%，即與公開發(fā)售的股份總數(shù)增加至227890000股，而供國際配售的股份總數(shù)則改為227888000，目前永樂已向聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人摩根亞洲有限公司和加成亞洲有限公司授出超額配股權(quán)，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人則可要求集團(tuán)額外配發(fā)及發(fā)行合共68366000股股份。
永樂董事長陳曉表示，將利用募集資金以及集團(tuán)在上海和長江三角洲的成功模式，有選擇性地開設(shè)門店和收購合適業(yè)務(wù)，以擴(kuò)大市場份額。截至9月底，永樂已經(jīng)擁有151家門店。
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