|
發行價每股1.9至2.3港元；昨日起接受公眾認購，10月14日于香港主板掛牌上市
本報訊（記者許小青）自昨日起，國內第三大家電零售商永樂電器香港IPO接受公眾認購。永樂昨日宣布，希望通過在香港主板市場進行首次IPO籌資10.5億港元。據悉，永樂將于10月14日在香港主板掛牌上市，股票代碼為0503.
發行價每股1.9至2.3港元
永樂IPO認購時間截止到10月7日中午，將按每股1.9至2.3港元，發行約4.558億股。該公司預計，若發行價定在上述區間的中端每股2.1港元，此次發行的全部所得將達到9.57億港元。據悉，永樂將從募集資金凈額中最多撥出4億港元開設新店，并預留最多2.2億港元用于收購，包括向管理層收購上海永樂2%股份，同時利用1.8億港元在上海青浦區內興建配送中心。但此前永樂董事長陳曉接受記者訪問時曾表示，全部發行所得將被用于業務拓展。
永樂方面預期10月14日在香港主板掛牌上市。據悉所有發行股份中將有90%面向機構投資者發行，其余將配售給散戶投資者。此次發行的全球協調人、簿記行和保薦人由摩根士丹利添惠亞洲有限公司和嘉誠證券將聯合擔任。其中摩根士丹利早在今年初已經注資5000萬美元，與永樂在香港注冊成立永樂香港公司，為上市進行準備工作。
今年計劃全國開店200家
目前總部位于上海的永樂電器的業務主要集中在東部地區。預計今年利潤將超過2.8億元。今年上半年凈利潤較去年同期增長29%，達1.56億元人民幣。
陳曉10月3日通過視頻會議表示，市場競爭影響集團財務表現，集團未來仍會透過收購，進一步擴大市場占有率。目前永樂在全國擁有140多家店，今年計劃在全國開200家左右。并加緊在華北、華南、西南等地擴張，并進入北京、南京、深圳等國美、蘇寧一直比較強勢的一級市場。永樂北京分公司總經理曾之寧稱，到年底在京城將再開6家店，永樂在京城第三家店將于10月份開張。此前陳曉在接受記者采訪時稱，上市成功將使行業整合得更快。
國美電器財務中心總監周亞飛認為，隨著這幾家家電連鎖商的上市，手頭上都有足夠的資金，預計明年的家電渠道整合會更加激烈。
| 
