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永樂IPO路演開始 計劃10月中旬上市


http://whmsebhyy.com 2005年09月26日 08:41 每日經濟新聞

  計劃在10月中旬開始首次上市交易

  姜智鵬 每日經濟新聞

  《每日經濟新聞》昨從永樂家電得到證實,該公司總裁陳曉已率領大批高管趕赴中國香港、新加坡、美國及歐洲等地,將于今天開始面向機構投資者作上市路演,向投資者介
紹永樂家電的未來前景及募資用途,永樂上市擬募集約23億港元。

  消息人士透露,陳曉本人目前正在中國香港,而其下屬的眾多高管,則已分頭趕赴新加坡、美國及歐洲等地,按照計劃,整個路演過程將持續10天以上,而陳曉在完成向香港機構投資者的推薦之后,還將繼續趕往新加坡、美國及歐洲。路演結束之后,預計永樂的股票將在10月中旬開始首次上市交易。永樂家電于9月11日通過港交所上市委員會的聆訊。

  據可靠消息,永樂上市的保薦人之一

摩根士丹利目前在永樂擁有27%的股份,折合4.56億股,在發行IPO之后,預計摩根士丹利的股權將被稀釋到21%。今年1月,永樂方面證實,摩根士丹利出資5000萬美元成為永樂第三大股東,并幫助永樂在香港上市。從4月開始,永樂就以每個月“吞并”一家當地企業的速度,把江蘇廣源、南京上元、成都百貨(電器)收歸麾下,到7月,又把河南通利和燦坤3C(渠道和通貨)“一口吃下”,業內普遍認為,摩根士丹利的5000萬美元,為永樂快速擺脫上海本地連鎖賣場這一地方形象輸送了底氣,而摩根士丹利的背景,也使永樂的上市之路更加順暢。

  在陳曉之前,國美掌門人黃光裕和蘇寧掌門人張近東已經依靠企業的上市,實現了個人資產的迅速膨脹。

  2004年6月,黃光裕將國美電器的94家門店以88億元的價格出售給香港上市公司鵬潤集團,9月,更名后的該上市公司又在香港共募集資金約12億港元,也就是說,單單通過資本運作,黃光裕就賺了52億多。當年7月,蘇寧正式發行2500萬股A股,登陸深圳

中小企業板,也使張近東個人財富達到7億元左右。作為永樂第一大股東的陳曉,其個人資產也將在永樂正式掛牌上市后有大幅增長。


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