云南白藥：新白藥 大健康戰略實施堅定
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申銀萬國[微博] 羅鶄
公司發布關于交易處于籌劃階段的提示性公告，擬對外轉讓下屬全資子公司云南白藥置業有限公司全部股權，本次轉讓將采取公開掛牌交易方式征集受讓方，轉讓價格將按照不低于經省國資委備案的標的資產評估結果的原則，合理確定標的資產轉讓的掛牌底價。
剝離房地產業務，專注“新白藥，大健康”：云南白藥置業有限公司是云南白藥集團股份有限公司于2006年4月24日出資設立的全資子公司，主營業務為房地產開發、城市建設投資以及相關項目開發，全面負責云南白藥集團整體搬遷項目以及配套生活區“頤明圓”項目的建設實施工作。公司此次出售白藥置業全部股權意在堅定實施“新白藥，大健康”戰略，專注主業，將優勢資源集中于公司藥品與健康品業務，實現未來長期、健康、可持續發展。
此前收購云南省藥物所，亦是專注“新白藥，大健康”之重要舉措：云南省藥物所是植物創新藥的搖籃，研發原創新藥9個——青蒿素、燈盞花素、三七系列、金品系列，首創使用氣霧劑治療乳腺小葉增生。收購云南省藥物所，一方面大力提升公司藥品研發實力，未來在植物藥方面大有可為；另一方面藥物所將為公司功能性健康品發展提供基礎研究支持，為公司“新白藥，大健康”戰略注入持續動力。
13年凈利潤增長30%明確，維持“買入”評級：隨著公司渠道下沉，銷售潛力進一步發揮，同時費用進一步有效下降，我們認為13年凈利潤增長30%明確，維持12-14年每股收益2.27元、2.95元、3.80元，同比增長30%、30%、29%，對應預測市盈率分別為34倍、26倍、20倍。公司未來將整合“日子”牌衛生巾，為健康品持續增長注入新的活力，維持“買入”評級。
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