新浪提示：本文屬于個股點評欄目，僅為證券咨詢人士對一只股票的個人觀點和分析，并非正式的新聞報道，新浪不保證其真實性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

　　編者按：9月份以來，多家上市公司發布大股東增持公告。其中，中國石油大股東22日在二級市場的增持行為，讓增持板塊風生水起。繼中國石油大股東拉開央企增持大幕之后，又有中煤能源、光明乳業、中國遠洋、武鋼股份、保利地產、現代制藥等宣布大股東增持。此次國資委表態支持央企增持或回購股份，央企可能是增持的一大熱門。那么，下一步又有哪些具備增持可能的央企值得關注呢？在央企所屬上市公司中，那些股價跌破或者逼近凈資產、企業現金充沛、央企控股比例相對較低，業績好行業優的上市公司具備較大潛力。

　　NO.1 鞍鋼股份(000898):控股股東為鞍鋼集團，其控股比例為44.55%

　　收購股權：公司收購新鋼鐵公司100%的股權；收購后公司總資產在鋼鐵行業中排名躍升到第4位；凈資產排名躍升到第2位；銷售規模排名提高到第2位；總資產及凈資產規模將增長1倍以上，而凈利潤則增長2至3倍。

　　資源優勢：鞍鋼集團自有礦山能提供所需鐵精礦的85%，鞍鋼集團鐵礦石已探明儲量達93億，約占全國儲量的1/4。06年，遼寧省國土資源廳通過關閉小礦等措施，為鞍鋼儲備了60.56億噸鐵礦石資源儲量，為本鋼儲備了13.4億噸的鐵礦資源儲量，鞍、本聯合后其礦產資源將占據全國半壁江山。

　　新品開發：公司加大了對蝸殼鋼、管線鋼、簾線鋼、O5鋼、高速軌、軍工鋼等重點產品開發和質量攻關力度，全年共開發試制新產品103項，完成科研成果5項。公司還是國內重軌生產品種最全、檔次最高的鋼鐵企業，并已跨入國際先進重軌生產企業行列，參與青藏鐵路建設。

　　國泰君安:

　　業績穩定增長，鲅魚圈新引擎即將啟動。展望未來，盡管下半年公司鐵礦石采購價格預計會有較大幅度上升(1180—1448元/噸)，但仍將處于行業領先水平；鲅魚圈項目的陸續投產將給公司后續發展提供新的引擎。繼續維持公司08年EPS 1.49元的預測，目前股價相對08 PE僅6.6倍，價值明顯被低估，維持增持。

　　聯合證券：

　　鲅魚圈項目將拖累下半年業績。鞍鋼股份公布08年中報，實現主營業務收入401.7億元，同比增長22.7%，凈利潤59.8億元，同比增長24.5%，每股收益0.83元，其中二季度實現每股收益0.49元，同比增長47%，環比增長45%。我們下調08-10年的每股收益分別至1.36元、0.97元和1.05元。

　　群益證券：

　　下半年盈利水準將顯著下滑。上半年公司共實現主營業務收入401.68億元，實現凈利潤59.80億元，同比分別增長22.71%和24.48%，基本符合預期。下半年公司鲅魚圈項目將按期按計劃部分投產，公司產能將繼續擴大，但由于成本繼續上升等原因下半年盈利水準將有下滑，我們下調了對公司08、09年的盈利預測，預計08、09年公司實現凈利潤分別為80.15億元和80.38億元，同比增長分別為6.51%和0.30%，對應EPS分別為1.11元、1.11元。給予公司08年10倍合理PE，目前估值基本合理，給予中性評級。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。