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　　草甘膦是華星化工(002018)的主導產品。近年來，草甘膦銷售量以每年接近15%的速度遞增，已連續多年占據世界農藥銷售額的首位，草甘膦價格還將有進一步漲價的空間。

　　相比之下，原料價格卻上漲較少，使得企業的業務盈利能力將大幅提升。

　　受益最為明顯的無疑是產量最大的新安股份和產量增長最快的華星化工。

　　相比新安股份46.56元的股價，華星化工的股價不及其一半，僅為20.8元，比價效應非常明顯，且華星化工今年增發后獲得大量資金，集中投向了草甘膦擴產項目，增長潛力大于新安股份。

　　此外，即將召開的“十七大”將熱捧三農問題，

　　可以說，無論是從市場熱點，還是行業背景，無論是從個股業績，還是從估值的合理性，買入華星化工(002018)正當其時。(廣發證券）