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渤海投資研究所 周延
本周市場(chǎng)窄幅震蕩整理，市場(chǎng)雖然低迷，但個(gè)股動(dòng)輒漲停和題材股的輪番活躍，都顯現(xiàn)出短線資金的活躍態(tài)勢(shì)。在這種情況下，尋找具備號(hào)召力的潛在題材應(yīng)是未來(lái)獲取收益的最佳選擇。我們認(rèn)為，隨著“十一五規(guī)劃建議”的出臺(tái)，其中蘊(yùn)含的巨大投資機(jī)會(huì)值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。而近期，“規(guī)劃建議”受益的農(nóng)業(yè)股、金融股已應(yīng)時(shí)而動(dòng)，誰(shuí)會(huì)是下一個(gè)爆發(fā)
性的飆漲亮點(diǎn)？
據(jù)悉，國(guó)家電網(wǎng)公司正在加緊編報(bào)“十一五”電網(wǎng)規(guī)劃，據(jù)初步匯總分析，我國(guó)”十一五“期間內(nèi)的電網(wǎng)總投資將達(dá)到1.2萬(wàn)億元，較“十五”期間投資增長(zhǎng)140%，新能源發(fā)電同樣急需大量設(shè)備！大蛋糕帶來(lái)大商機(jī)，近幾年的電網(wǎng)投資熱已經(jīng)使輸變電設(shè)備類公司業(yè)績(jī)大增、獲益巨大，未來(lái)更大的商機(jī)將使輸變電器行業(yè)迎來(lái)更大的投資機(jī)會(huì)。相信在1.2萬(wàn)億元電網(wǎng)改造投資蛋糕的誘惑下，電力設(shè)備板塊必將成為市場(chǎng)又一焦點(diǎn)品種！
政策利好帶來(lái)無(wú)限商機(jī)
十一五規(guī)劃的精神意味著國(guó)家將對(duì)水電、核電和可再生能源的投資建設(shè)會(huì)出臺(tái)一定的鼓勵(lì)政策，這對(duì)水電、核電和可再生能源的上市公司是一個(gè)利好，同時(shí)對(duì)為水電、核電和可再生能源經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供配套設(shè)備的上市公司也是一個(gè)利好。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司透露，我國(guó)”十一五“期間內(nèi)的電網(wǎng)總投資將達(dá)到1.2萬(wàn)億元，較“十五”期間投資增長(zhǎng)140%，而國(guó)家將在"十一五"期間對(duì)31 個(gè)直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的電網(wǎng)進(jìn)行建設(shè)和改造，總投資為2200億元。此外，為了加強(qiáng)西電東送、全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，特高壓電網(wǎng)建設(shè)也開始啟動(dòng)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司的規(guī)劃，兩年內(nèi)要建成兩條1000千伏特高壓交流輸變電工程，第一條預(yù)計(jì)2007年下半年完成。南方電網(wǎng)公司則規(guī)劃有一條1000千伏和一條±800千伏線路，第一條預(yù)計(jì)2008年完成。預(yù)計(jì)到2020年全國(guó)特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)的輸送容量為2.1億千瓦，其中800KV直流線路輸送容量約5600萬(wàn)千瓦，另外約1.5億千瓦容量由交流線路構(gòu)成。從投資看，到2020年特高壓交流加直流輸電線路的市場(chǎng)共是4060億元人民幣，其中交流輸電線路2560億，直流輸電線路約1500億。國(guó)家對(duì)全國(guó)電網(wǎng)改造及特高壓電網(wǎng)的規(guī)劃如此宏大，足以使我們對(duì)輸變電行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)保持足夠的信心。而更為重要的是，由于特高壓
與新能源概念股比翼齊飛
伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)電力能源的需求仍將十分龐大,階段性電力能源緊缺形勢(shì)估計(jì)仍將出現(xiàn),使中國(guó)把節(jié)約優(yōu)先、效率為本的能源政策作為“十一五”規(guī)劃的首要任務(wù),并且中國(guó)已經(jīng)擬定了電力能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。正是有了“十一五”發(fā)展規(guī)劃這一堅(jiān)強(qiáng)后盾，我們看到了以天威保變(資訊 行情 論壇)、風(fēng)帆股份(資訊 行情 論壇)為代表的新能源概念股的王者風(fēng)范。應(yīng)該看到，太陽(yáng)能、乙醇汽油、風(fēng)力核力發(fā)電等新能源概念熱點(diǎn)應(yīng)屬于一個(gè)中長(zhǎng)期熱點(diǎn),目前還屬于建倉(cāng)階段,更大規(guī)模的炒作估計(jì)可能將會(huì)在明后年出現(xiàn),相應(yīng)電力能源股的活躍也將是順應(yīng)這一政策和資金驅(qū)動(dòng)的潮流。而電力能源股中的電力設(shè)備行業(yè),是1.2萬(wàn)億電網(wǎng)改造的受益者，理應(yīng)讓各上市公司賺個(gè)盆滿缽滿。同時(shí)，從資金流向來(lái)看，輸變電行業(yè)中的重點(diǎn)上市公司特變電工(資訊 行情 論壇)、天威保變、平高電氣(資訊 行情 論壇)、國(guó)電南瑞(資訊 行情 論壇)、國(guó)電南自(資訊 行情 論壇)都或多或少出現(xiàn)增量資金流入的跡象，平高電氣、國(guó)電南自、國(guó)電南瑞、特變電工的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)就很能說(shuō)明問(wèn)題。很顯然，輸變電行業(yè)中的上市公司已成為市場(chǎng)資金關(guān)照的對(duì)象。有了資金的持續(xù)流入，我們有理由相信，輸變電將與新能源比翼齊飛，成為未來(lái)市場(chǎng)中的主流熱點(diǎn)。
ST東北電(資訊 行情 論壇)(000585)：我國(guó)輸變電設(shè)備科研、制造、出口的主要基地，重組后連續(xù)盈利，摘帽近在咫尺，有望成為該板塊中爆發(fā)性上漲的最大黑馬。目前公司在國(guó)內(nèi)多項(xiàng)重點(diǎn)工程中中標(biāo)，主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，同時(shí)公司2004年度實(shí)現(xiàn)贏利，并且2005年中報(bào)實(shí)現(xiàn)贏利，因此摘帽已成定局。走勢(shì)上，近期該股量?jī)r(jià)齊升，場(chǎng)外資金進(jìn)場(chǎng)搶籌跡象十分明顯，可以預(yù)見，在即將洗去鉛華之際，ST東北電的股價(jià)將借“摘帽”的契機(jī)脫穎而出，強(qiáng)勁的價(jià)值回歸行情一觸即發(fā)，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。
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