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周四兩市股指展開深幅震蕩，我們發現中牧股份(600195)、金宇集團(600201)、升華拜克(600226)等禽畜藥物概念的股票紛紛進入了漲幅排行榜的前列。這主要是受土耳其、羅馬尼亞、希臘以及中國內蒙發現禽流感的消息引發的。
據有關報道顯示，截至本月10日印尼共發現98名禽流感疑似患者，其中確認感染禽流感的病例為5人(4人已經死亡)；隨后，由于鳥類在亞、非兩大陸遷徙的原因，歐洲的俄羅
斯、保加利亞、羅馬尼亞和土耳其等國也出現了禽流感疫情。世衛組織同時預計，明年1到3月是暴發全球禽流感疫情的高危險期。10月19日，經國家禽流感參考實驗室確診，內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區巴彥鎮騰家營村一珍禽養殖場發生H5N1禽流感疫情。值得慶幸的是這次禽流感疫情暫時得到控制。但是現在正值候鳥遷徙季節，全球有三條候鳥遷徙路線經過我國，帶毒遷徙候鳥與家禽接觸，極易引發新的疫情。
從此前國際與國內疫情期間的股市表現來看:2003年12月25日，美國發現第一例瘋牛病，引發美國股市大跌，其中食品業巨頭麥當勞領跌大市，與此同時，牛肉替代品禽類、蛋類和豬肉類的股價出現大漲，生產測試瘋牛病的相關醫藥公司股價也出現暴漲；而在我國2003年非典時期，生產疫苗的受惠公司天壇生物僅在4月份漲幅就超過40%。
出于對禽流感疫情的預期，在投資方面作一些考慮還是很有必要的。目前兩市涉及疫苗生產的上市公司主要有中牧股份、金宇集團、東湖高新、華神集團、升華拜克等五家，此外，介入禽畜用疫苗產業的還包括亞華種業、秦豐農業、長春高新、粵宏遠、哈藥集團等公司，這類公司的股票有一定的表現機會。從另一方面而言，禽流感未來一旦暴發還將對原料、飼料、養殖等相關市場造成較大影響，同時也會對肉類終端消費市場形成影響，導致肉類消費下降，比如兩市從事雞肉生產的草原興發就隱含著較大風險，但相關的雞肉替代性產品如水產、牛肉、豬肉等將會需求增加。目前從事水產品的上市公司主要有洞庭水殖、中水漁業、好當家等，從事牛、豬肉生產的天香集團、羅牛山、裕豐股份、新五豐、順鑫農業等，從事乳業生產的上市公司伊利股份、三元股份、光明乳業等也將引起投資者的關注。
深圳智多盈 余凱
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