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華泰廣州
大盤在節前最后一個交易日基本上維持窄幅整理的走勢，市場成交量有所萎縮，顯示長假前市場氣氛較為謹慎。與此相反的是新能源題材股仍延續著近期的強勢格局，我們認為整個新能源板塊仍有比較大的延續性，后市仍可繼續關注。
此外，中共十六屆五中全會將會在節后舉行，會議將會研究關于制定“十一五規劃”的建議，市場有可能據此而涌現新的熱點。從行業基本面來看，國家將在"十一五"期間對31 個直轄市、省會城市和計劃單列市的電網進行建設和改造，總投資將達2200 億元。此外，根據國家電網公司的規劃，為了加強西電東送、全國聯網，兩年內要建成兩條1000 千伏特高壓交流輸變電工程。國家對全國電網改造及特高壓電網的規劃如此宏大，足以使我們對輸變電行業的持續增長保持足夠的信心。而更為重要的是--由于特高壓產品對設計和試驗的技術要求很高，非主流公司都不具備相應能力，因此特高壓電網的建設就成為國內少數大公司的盛宴。
特變電工(600089)是我國電力設備龍頭企業，在我國最新電力設備生產能力排名中名列第二；同時，作為最早涉足太陽能的企業，公司也正在新能源產業中確立優勢地位。
公司作為我國電力設備龍頭，連續拿下電力設備巨額訂單。公司曾在參加國家電網公司西北電網首條750KV最高電壓等級“官亭—蘭州東”示范工程線路投標中，一舉中標兩大包段，預計2005年10月投運，是我國首條電壓等級最高、世界海拔最高的輸變電工程，是繼三峽之后，又一個具有里程碑意義的輸變電工程。由此足證公司在變壓器領域的龍頭地位無人撼動。同時，公司還與西安交通大學簽署科技合作協議書，在國內電氣設備研發和生產方面實現了強強合作，其發展后勁極其強勁。
公司正在新能源產業領域確立龍頭地位。與清華大學企業集團共同組建的新疆新能源公司已經成為國內最大的太陽能硅片、太陽能電池組件及太陽能發電設備的公司之一，具備年產太陽能電池組件30兆瓦的制造能力；與西安交通大學太陽能研究所合作的西安佳陽新能源在己實現年產10兆瓦的太陽電池組件封裝能力之后，開始著手實施年產10兆瓦的太陽電池片的二期工程，計劃實施年產60兆瓦的太陽電池的三期工程；公司還與沈陽工業大學合作設立特變電工沈陽工大風能有限公司，實施國家“863”兆瓦級風機產業化項目，另外通過新疆新能源間接參股的新疆金風科技是國內最大的風電機組生產商。
綜合以上兩個因素，我們相信特變電工(600089)的投資價值已經凸現，而且公司第二季度以基金、社�；�及QFII為主的前十大股東都是以增倉或新建倉為主，足以證明機構對其前景的認同。該股節前連收三陽，創出新高，量能溫和放大，強勢特征明顯，后市有望加速上揚，建議積極關注。
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