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大連寶鼎 吳英杰
[熱點(diǎn)演化]周一漲，周二跌，大盤出現(xiàn)陰晴圓缺的走勢。同時(shí)，周二成交量同比放大，滬指突破150億，資金出逃現(xiàn)象初顯。前期大幅上漲新能源題材個股強(qiáng)弱出現(xiàn)分化，G天威為首的太陽能題材漸漸遭遇回吐。但更大的新能源題材也正繼往開來，中核科技(資訊 行情 論壇)上演漲停之勢，連續(xù)兩天的強(qiáng)勢正在復(fù)制著G天威前期的暴發(fā)行情前奏。核能題材已經(jīng)
被主力資金再度轟起，新的暴拉題材即將進(jìn)一步展開。上海機(jī)電(資訊 行情 論壇)(600835)背造國內(nèi)核電設(shè)備制造行業(yè)最具實(shí)力的集團(tuán)公司——上海電氣(資訊 行情 論壇)，無疑兼具核能題材，一旦遭遇資金哄搶，勢必將產(chǎn)生驚人引爆。
[核電背景]巨大的能源需求和環(huán)境惡化的雙重壓力導(dǎo)致我國必須改變過度依靠煤炭、石油的單一能源格局，提高核能等新能源的利用比例。中國核電發(fā)展的目標(biāo)是，到2010年在運(yùn)行核電裝機(jī)容量1200萬千瓦；到2020年，在運(yùn)行核電裝機(jī)容量4000萬千瓦；在建核電裝機(jī)容量1800萬千瓦。由此來判斷，2020年前中國的核電設(shè)備市場容量高達(dá)1695億元人民幣。中國核電設(shè)備制造行業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)分別為東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)，后者正是上海機(jī)電(600835)的母公司。
[股東實(shí)力]公司大股東上海電氣集團(tuán)，不僅在常規(guī)電力設(shè)備制造上具備較強(qiáng)的優(yōu)勢，在核電設(shè)備領(lǐng)域更是起步早，市場占有率高。從60年代開始上海電氣就參與核動力裝置和輔助設(shè)備的研究和生產(chǎn)，為秦山一期自行設(shè)計(jì)建造了300MW核電機(jī)組，并提供了我國首臺出口巴基斯坦恰希馬的300MW核點(diǎn)站的主機(jī)設(shè)備和主要輔機(jī)。上海電氣還承擔(dān)了秦山二期2臺600MW核電機(jī)組核島部分的主要設(shè)備和常規(guī)島部分全部輔機(jī)，嶺澳二期2臺900MW核電的堆內(nèi)構(gòu)件，驅(qū)動機(jī)構(gòu)和部分輔機(jī)設(shè)備，并已經(jīng)在為制造1000MW等級的核電站及電站成套的方向而努力。由于上海機(jī)電本身就從事電梯等電力設(shè)施制造，不排除母公司將核電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接給上市公司。
[股改預(yù)期]從已公布的中報(bào)來看，公司上半年每股收益達(dá)到0.144元，主營收入保持穩(wěn)定增長。更股本結(jié)構(gòu)來看，公司國有股比例為47.28%，而其B股占到總股本的21.14%�？紤]到當(dāng)前階段即將對含B股上市公司進(jìn)行股改，公司的基本面將支持此項(xiàng)改革。若對B股補(bǔ)償相對較小，則將大大有利于A股投資者，潛在的對價(jià)存在良好預(yù)期。
[技術(shù)研判]在周二的盤落走勢中，上海本地股出現(xiàn)反彈的跡象，該股屬于老牌的本地股，群眾基礎(chǔ)極為雄厚。形態(tài)上在股指的調(diào)整走勢中，卻震蕩盤整，周二開始醞釀向上突破。隨著核能題材炒作的開始，該股將受到場內(nèi)強(qiáng)勢主力的強(qiáng)烈關(guān)照。并由此掀開大幅拉升的反擊行情，后市上漲空間極為廣闊，值得果斷布局。
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