影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務(wù)院總理李克強在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會。李克強說，我國市場主體已超過1.5億戶，地方和部門要為市場主體生存發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，出臺經(jīng)濟政策措施要從實際出發(fā)，實事求是，避免采取運動式、冒進式、一刀切措施。
2、國務(wù)院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)提升中小企業(yè)競爭力若干措施的通知。其中提到，加強直接融資支持，發(fā)揮北京證券交易所服務(wù)中小企業(yè)作用，打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。鼓勵中小企業(yè)通過并購重組對接資本市場。
3、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于進一步加大對中小企業(yè)紓困幫扶力度的通知。其中提到，加大紓困資金支持力度，幫助企業(yè)應對原材料價格上漲等壓力；通知還提到，推動緩解成本上漲壓力，加強大宗商品監(jiān)測預警，強化市場供需調(diào)節(jié)，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為。
行業(yè)新聞
1、工信部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《電機能效提升計劃（2021-2023年）》提出，到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，促進電機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。計劃提出，加快淘汰不符合現(xiàn)行國家能效標準要求的落后低效電機，加大高效節(jié)能電機應用力度。
2、佳兆業(yè)集團控股發(fā)布《錦恒財富產(chǎn)品兌付方案》。針對投資人到期的本金，到期當月兌付10%，此后每3個月兌付10%；針對投資人的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當月兌付10%，此后每3個月兌付10%。佳兆業(yè)表示，正積極處置集團資產(chǎn)，回籠資金用于兌付錦恒財富本金、到期利息及延期利息。
3、雪梨發(fā)布致歉信稱，完全接受稅務(wù)部門依法對我（朱宸慧）作出的行政處罰決定，并將及時補繳稅款、繳納罰款和滯納金。在此誠懇地向國家、社會、關(guān)心我的朋友們道歉。同時，為了進一步完善合規(guī)，將暫停直播間直播，進行規(guī)范和整頓。
4、近日，杭州市規(guī)劃和自然資源局正式掛出了第三批集中出讓土地，印證了外界的猜測——確實有部分地塊價格下降。但更受到關(guān)注的則是杭州的原有新房限價被打破，多個板塊限價普漲。漲幅最高的板塊，每平米漲了2000元。
5、三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《關(guān)于進一步加強二手房市場交易監(jiān)管工作的通知》，明確將進一步完善三亞市二手住宅交易價格參考機制，建立二手房房源掛牌審核機制，其中，二手住房交易超出參考價格范圍的，不得辦理交易網(wǎng)簽手續(xù)。
6、深圳房地產(chǎn)中介協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范發(fā)布房源廣告的通知》。《通知》指出，11月19日，深圳市新版二手房交易網(wǎng)簽系統(tǒng)正式上線，引入單邊代理模式。在此模式下，房地產(chǎn)中介方更應回歸服務(wù)本質(zhì)，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，以通過政府部門規(guī)范委托為前提，自覺規(guī)范房源廣告發(fā)布行為。
7、國家發(fā)展改革委、國家能源局近日印發(fā)《售電公司管理辦法》。辦法明確，售電公司可以采取多種方式通過電力市場購售電，可通過電力交易平臺開展雙邊協(xié)商交易或集中交易，按照可再生能源電力消納責任權(quán)重有關(guān)規(guī)定，承擔與年售電量相對應的可再生能源電力消納量。
8、文旅部發(fā)布關(guān)于同意浙江、上海、安徽開展使用保險交納旅游服務(wù)質(zhì)量保證金試點工作的批復。批復稱，要嚴格按照《文化和旅游部關(guān)于加強政策扶持進一步支持旅行社發(fā)展的通知》要求開展試點工作，支持旅行社積極應對經(jīng)營困難，有效降低經(jīng)營成本，推動旅行社經(jīng)營全面恢復和高質(zhì)量發(fā)展。
公司新聞
1、開山股份公告，獨董史習民辭職是個人原因，原本擬聘劉翰林教授擔任。
2、寶鋼股份公告，擬分拆子公司寶武碳業(yè)至創(chuàng)業(yè)板上市。
3、寧德時代公告，首次授予股票期權(quán)為612.08元/份，授予限制性股票為306.04元/股。
4、中國中免通過港交所上市聆訊。
5、保利發(fā)展公告，擬發(fā)行不超98億元公司債，用于償還有息債務(wù)等。
6、中國中鐵公告，擬推不超2億股的2021年限制性股票激勵計劃。
7、博雅生物公告，股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成，實控人變更為中國華潤。
8、中超控股公告，公司及實控人涉嫌信披違法違規(guī)，遭證監(jiān)會立案。
9、國軒高科公告，與長城汽車零部件公司簽訂不低于10GWh采購協(xié)議。
10、協(xié)鑫能科公告，與輕橙時代簽署戰(zhàn)略協(xié)議，共同探索乘用車換電模式的應用場景。
11、鹽湖股份公告，子公司將繳納木里煤礦治理費用1.95億元，相關(guān)義務(wù)即履行完畢。
12、恩捷股份公告，擬定增募資不超128億元。
環(huán)球市場
1、美股收盤三大指數(shù)漲跌不一，道指漲0.05%，標普500指數(shù)跌0.32%，納指跌1.26%。抗疫概念股、鋼鐵股大漲。受拜登提名鮑威爾連任美聯(lián)儲主席影響，銀行股普漲。
2、COMEX 12月黃金期貨收跌2.4%，報1806.30美元/盎司。
3、WTI原油期貨收漲1.07%，報76.75美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.03%，報79.70美元/桶。
投資機會參考
1、兩部門：加大高效節(jié)能電機應用力度
工信部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《電機能效提升計劃（2021-2023年）》提出，引導企業(yè)實施電機等重點用能設(shè)備更新升級，優(yōu)先選用高效節(jié)能電機，加快淘汰不符合現(xiàn)行國家能效標準要求的落后低效電機。加大高效節(jié)能電機應用力度。
機構(gòu)分析認為，短期來看，新能源驅(qū)動電機市場競爭格局仍然會保持“自產(chǎn)、合資、第三方”三足鼎立的態(tài)勢，長期來看，隨著新能源車型的快速更新?lián)Q代、電機產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)的技術(shù)變革，規(guī)模化優(yōu)勢強、技術(shù)成熟的企業(yè)將強者恒強，最終走向寡頭壟斷。
A股上市公司中，江蘇雷利（300660）新建的生產(chǎn)基地業(yè)務(wù)主要包含生產(chǎn)驅(qū)動電機、電動渦旋壓縮機、新能源汽車精密鋁壓鑄件和沖壓零部件；新能源OBC控制器總成、工業(yè)自動控制器總成等。方正電機（002196）上半年新能源汽車驅(qū)動電機出貨量接近20萬臺，主要客戶包括上汽通用五菱、小鵬、吉利等。
2、人民日報評論：積極安全有序發(fā)展核電
人民日報評論稱，核能作為一種清潔、高效、優(yōu)質(zhì)的能源，備受世界各國矚目。“積極安全有序發(fā)展核電”成為我國優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源供給安全、實現(xiàn)“雙碳”目標、應對氣候變化的重要手段。當前，我國在建核電機組裝機容量已居世界第一，“國和一號”和“華龍一號”三代核電技術(shù)取得新突破，核電事業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，也正在迎來前所未有的發(fā)展機遇。
機構(gòu)分析指出，相較傳統(tǒng)能源，核電低碳排契合碳中和大方向。核電作為新能源的一員，與其他不可再生能源相比，排放的等效溫室氣體比煤電燃料小兩個數(shù)量級。兩碳背景下，電力部門深度脫碳是關(guān)鍵，核電依托其較強的減排屬性，有望成為重要一環(huán)。
A股上市公司中，中國廣核（003816）主營業(yè)務(wù)是運營及管理核電站、核電站電力銷售、管理及監(jiān)督核電站。公司一直致力于新型核電技術(shù)的研發(fā)與應用研究，在四代核電技術(shù)研發(fā)方面也有部署。海陸重工（002255）于1998年即取得核安全設(shè)備制造資格，目前公司在具有自主知識產(chǎn)權(quán)的‘華龍一號’、CAP1400三代核電技術(shù)、具有四代安全特征的高溫氣冷堆核電技術(shù)應用上均獲吊籃筒體、安注箱、堆內(nèi)構(gòu)件吊具等重要訂單。
3、美國將投資75億美元建設(shè)汽車充電網(wǎng)絡(luò)
據(jù)相關(guān)媒體報道，美國總統(tǒng)拜登在白宮簽署了一項1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施法案，這也意味該法案正式落地。美國將投入1100多億美元用于更新和維修橋梁和高速公路，該國還將投資75億美元用于在美國本土建設(shè)一個電動汽車充電站網(wǎng)絡(luò)。
國際清潔運輸委員會指出，如果36%的新車銷售是電動汽車，到2030年美國將需要240萬個充電站，目前全國約有45，500個充電站（240萬相當于目前數(shù)量的53倍）。特斯拉在全球范圍內(nèi)積極擴張充電設(shè)施的建設(shè)，根據(jù)公司第三季度報告披露，其充電樁及裝配了V3超充樁的充電站數(shù)量穩(wěn)定增長，當前特斯拉已在全球建成2181座超充站及近20000個超充接口。
A股上市公司中，秀強股份（維權(quán)）（300160）為特斯拉新能源汽車用充電樁玻璃的二級供應商，目前公司為特斯拉新能源汽車充電樁用玻璃的國內(nèi)唯一供應商。易事特（300376）的充電樁產(chǎn)品已通過特斯拉合格供應商資格審查，并進行了樣品送樣測試及相關(guān)技術(shù)對接。
4、車企紛紛加強氫能源汽車布局
隨著全球加大節(jié)能減排和環(huán)境保護力度，氫能源再次成為工業(yè)和交通領(lǐng)域的寵兒。如今，越來越多的車企都開始在氫能源路線上發(fā)力。今年4月，豐田旗下第二代氫燃料電池車MIRAI正式上線，850公里的續(xù)航引爆氫能源話題；8月，戴姆勒集團發(fā)力商用氫能重卡，梅特賽斯奔馳GenH2，其續(xù)航能力超過1000公里；9月，現(xiàn)代汽車提出全面轉(zhuǎn)向氫能計劃。
中國氫能聯(lián)盟預計，到2030年，中國氫能市場規(guī)模有望達4300萬噸，其中“綠氫”的占比將從2019年的1%提高到10%，市場規(guī)模將增長近30倍。普華永道預測，2050年全球用氫量達到5.3億噸，這意味著整個人類的能源終端消耗中將有10%-15%是氫能。
A股上市公司中，威孚高科（000581）氫能業(yè)務(wù)處于市場導入和小批量供貨階段，公司2020年氫燃料電池零部件產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售收入7739.7萬元。深冷股份（300540）已具備制氫、氫液化、氫儲運及加注等成套裝備的設(shè)計、制造一站式解決方案提供能力。
停復牌
停牌
002160 常鋁股份
復牌
601069 西部黃金
300599 雄塑科技
公告速遞
【熱點】
恩捷股份：擬定增募資不超128億元
恩捷股份（002812）披露2021年度非公開發(fā)行A股股票預案，擬募集資金總額不超過128億元，將用于重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項目、江蘇恩捷動力汽車鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項目、江蘇睿捷動力汽車鋰電池鋁塑膜產(chǎn)業(yè)化項目、蘇州捷力年產(chǎn)鋰離子電池涂覆隔膜2億平方米項目并補充流動資金。同時公司擬終止購買上海恩捷新材料科技有限公司部分股權(quán)。
寶鋼股份：擬分拆子公司寶武碳業(yè)至創(chuàng)業(yè)板上市
寶鋼股份（600019）11月22日晚間公告，擬分拆所屬子公司寶武碳業(yè)至創(chuàng)業(yè)板上市。分拆完成后，寶鋼股份股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，仍將維持對寶武碳業(yè)的控股權(quán)。通過本次分拆，寶鋼股份將進一步聚焦鋼鐵主業(yè)，將寶武碳業(yè)打造成為公司下屬獨立的碳基新材料業(yè)務(wù)上市平臺，通過創(chuàng)業(yè)板上市加大碳基新材料業(yè)務(wù)的進一步投入，增強寶武碳業(yè)的盈利能力和綜合競爭力。
協(xié)鑫能科：與輕橙時代簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
協(xié)鑫能科（002015）11月22日晚間公告，公司與輕橙時代（深圳）科技責任有限公司（簡稱“輕橙時代”）于11月20日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將共同挖掘換電市場場景，加快換電模式推廣。
中超控股：公司及實控人涉嫌信披違法違規(guī) 遭證監(jiān)會立案
中超控股公告，公司以及公司實際控制人楊飛于當日分別收到證監(jiān)會《立案告知書》，因公司及楊飛涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，證監(jiān)會決定立案。
中泰股份：未來氫能業(yè)務(wù)對公司業(yè)績的影響尚不明確
中泰股份（300435）11月22日晚間披露股票異動公告，目前公司深冷設(shè)備的制造以及業(yè)績?nèi)灾饕獞糜谀茉椿ぁ㈦娮又圃斓阮I(lǐng)域，尚未為公司在氫能源領(lǐng)域形成銷售收入；同時，燃料電池車的技術(shù)提升以及普及推廣、儲氫技術(shù)的突破、政府的推進力度和財政補貼政策的落實、以及公共的接受度等因素，均決定了氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的市場化節(jié)奏，任意一環(huán)節(jié)未能取得實質(zhì)進展都會影響行業(yè)的發(fā)展，未來氫能業(yè)務(wù)對公司業(yè)績的影響尚不明確。
寧德時代：首次授予的股票期權(quán)數(shù)量變更為189.825萬份
寧德時代（300750）11月22日晚間公告，根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對2021年激勵計劃首次授予部分激勵對象名單及授予數(shù)量進行了調(diào)整。此次調(diào)整后，股票期權(quán)首次授予部分的激勵對象人數(shù)由297名變更為279名，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由204.128萬份變更為189.8250萬份；限制性股票首次授予部分的激勵對象人數(shù)由4274名變更為4208名，首次授予的限制性股票數(shù)量由209.473萬股變更為185.0240萬股。
【再融資】
保利發(fā)展：擬公開發(fā)行不超98億元公司債券
保利發(fā)展（600048）11月22日晚間公告，擬公開發(fā)行公司債券不超過98億元，募集資金擬用于償還有息債務(wù)、補充流動資金、項目建設(shè)及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。
浦發(fā)銀行：獲準發(fā)行不超1000億元金融債券
浦發(fā)銀行（600000）11月22日晚間公告，銀保監(jiān)會和央行同意同意公司在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過1000億元人民幣金融債券。核準額度自決定書發(fā)出之日起2年內(nèi)有效。
湘財股份：擬非公開發(fā)行可交換公司債券不超16億元
湘財股份（600095）11月22日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行可交換公司債券不超過16億元，募集的資金擬用于補充流動資金及償還債務(wù)，或符合法律、法規(guī)規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)認可的其他用途。
密爾克衛(wèi)：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過12.41億元
密爾克衛(wèi)（603713）11月22日晚間公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過12.41億元，將用于收購上海市化工物品汽車運輸有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標的公司1600萬債權(quán)項目、超臨界水氧化及配套環(huán)保項目、徐圩新區(qū)化工品供應鏈一體化服務(wù)基地A地塊、鎮(zhèn)江寶華物流有限公司改擴建普貨倉庫建設(shè)、醫(yī)藥及美妝專業(yè)智慧型供應鏈一體化平臺項目、密爾克衛(wèi)東莞化工交易中心項目、運力系統(tǒng)提升項目（車輛及罐箱）及補充流動資金。
創(chuàng)業(yè)環(huán)保：擬定增募資不超8.31億元
創(chuàng)業(yè)環(huán)保（600874）11月22日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募集資金金額不超過8.31億元，扣除發(fā)行費用后擬用于安徽阜陽界首高新區(qū)田營科技園污水處理廠建設(shè)項目、洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建及提標升級和配套管網(wǎng)（二期）PPP項目、天津市主城區(qū)再生水管網(wǎng)連通工程第一批項目及償還有息負債及補充流動資金。
西菱動力：擬定增募資不超4.8億元
西菱動力（300733）11月22日晚間披露向特定對象發(fā)行股票預案，募集資金總額不超過4.8億元，將用于渦輪增壓器擴產(chǎn)項目、汽車發(fā)動機零部件智能自動化生產(chǎn)線建設(shè)項目、研發(fā)中心項目及補充流動資金。
【并購重組】
雄塑科技：擬收購康泰集團100%股權(quán) 明起復牌
雄塑科技（300599）11月22日晚間公告，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購康泰集團100%股權(quán)并募集配套資金。標的公司是一家大型塑膠建材集團企業(yè)，主要從事塑料管道研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，此次收購有利于增強上市公司未來的盈利能力和抗風險能力。公司股票將于11月23日開市起復牌。
西部黃金：擬購買百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸100%股權(quán) 明日復牌
西部黃金（601069）11月22日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸100%的股權(quán)，同時擬定增募集配套資金不超過4億元，本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票將于2021年11月23日（星期二）開市起復牌。
歐普康視：子公司擬4629.03萬元以受讓股權(quán)及增資擴股的方式投資于盤錦潤視醫(yī)院
歐普康視（300595）11月22日晚間公告，全資子公司歐普投資擬以自有資金4629.03萬元以受讓股權(quán)及增資擴股的方式投資于盤錦潤視醫(yī)院。本次投資完成后，歐普投資將持有標的公司51%的股權(quán)。
【股權(quán)變動】
常鋁股份：控股股東正在籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項
常鋁股份（002160）11月22日晚間公告，公司控股股東鋁箔廠正在籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項，若上述事項最終達成，將會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。公司股票于11月23日上午開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。
博雅生物：中國華潤成為公司實控人
博雅生物（300294）11月22日晚間公告，11月17日，公司向華潤醫(yī)藥控股發(fā)行的7831萬股A股普通股完成登記，目前公司已向深交所申請新增股份上市。股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成及向特定對象發(fā)行股份發(fā)行完畢后，華潤醫(yī)藥控股成為公司控股股東，中國華潤有限公司成為公司實控人，國務(wù)院國資委成為公司最終實控人。
開能健康：擬1.75億元轉(zhuǎn)讓信川投資100%股權(quán)給麗水原信
開能健康（300272）11月22日晚間公告，擬以1.75億元的價格將其所持有的信川投資100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給麗水原信。本次轉(zhuǎn)讓完成后，開能健康不再持有信川投資股權(quán)。
【增減持】
美的集團：控股股東一致行動人增持公司股份計劃實施完成 累計增持10.5億元
美的集團（000333）11月22日晚間公告，6月3日至9月22日，何享健通過深圳證券交易所系統(tǒng)集中競價方式累計增持公司股份1431.28萬股，占公司總股本的比例為0.21%，增持股份金額為10.5億元。本次增持后，何享健持有公司股份3190.96萬股，占公司總股本的比例為0.46%。截止目前，何享健已完成增持計劃。
賢豐控股：大成創(chuàng)新計劃擬減持不超4%股份
賢豐控股（002141）11月22日晚間公告，大成創(chuàng)新計劃在2021年12月15日至2022年6月14日以集中競價及大宗交易的方式合計減持公司股份不超過4538.63萬股（占公司總股本比例4%）。
中能電氣：控股股東擬減持不超3%股份
中能電氣（300062）11月22日晚間公告，控股股東、董事、總經(jīng)理CHEN MANHONG女士計劃在公告披露之日起15個交易日后的90個自然日內(nèi)以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持公司股份不超過924萬股（占公司總股本的3%）。
天橋起重（002523）11月22日晚間公告，公司將通過大宗交易和集合競價方式出售持有英搏爾（300681）部分股票，合計減持比例不超過其總股本的3%。公司現(xiàn)持有英搏爾股票337.176萬股，占其總股本4.46%，全部為非限售流通股。
創(chuàng)業(yè)黑馬：股東藍創(chuàng)文化擬減持不超2%股份
創(chuàng)業(yè)黑馬（300688）11月22日晚間公告，股東藍創(chuàng)文化計劃通過大宗交易方式減持公司股份不超過218.4萬股，即不超過公司總股本的2%。此次通過大宗交易方式進行減持，將于公告之日起3個交易日之后的3個月內(nèi)進行。
科林電氣：控股股東及一致行動人屈國旺擬減持不超1.65%股份
科林電氣（603050）11月22日晚間公告，控股股東及一致行動人屈國旺計劃15個交易日之后的6個月內(nèi)，通過集中競價交易或大宗交易的方式減持數(shù)量不超過267.5萬股，減持比例不超過公司總股本的1.6491%。
華脈科技：股東王曉甫擬減持不超1.52%公司股份
華脈科技（603042）11月22日晚間公告，持股6.08%的股東王曉甫擬通過集中競價方式、大宗交易方式共計減持公司股份不超過244萬股，占公司總股本1.52%。
【回購】
贊宇科技：擬1.71億元至3.42億元回購股份
贊宇科技（002637）11月22日晚間披露回購股份方案，回購股份價格不超過22.80元/股，擬用于回購的資金總額上限為3.42億元，下限為1.71億元，回購股份將用于后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。
【經(jīng)營數(shù)據(jù)】
中國電信：10月份5G套餐用戶凈增1295萬
中國電信（601728）11月22日晚間公告，10月份5G套餐用戶數(shù)1.6849億，當月凈增1295萬。
中國聯(lián)通：10月份5G套餐凈新增用戶656.8萬
中國聯(lián)通在港交所公告，10月份5G套餐用戶總數(shù)為1.43513億，5G套餐凈新增用戶656.8萬。
江蘇國信：本年度新增發(fā)電量達到上年度公司發(fā)電量10%
江蘇國信（002608）11月22日晚間公告，截至11月19日，公司本年度新增發(fā)電量已達到上年度總發(fā)電量的10%。公司本年度發(fā)電量較去年增加，營業(yè)收入相應增長，但由于大宗商品價格持續(xù)高位，發(fā)電燃料成本同比大幅增長，公司毛利和歸母凈利潤較去年有所下降。
【中標合同】
國軒高科：與長城汽車零部件公司簽訂采購框架協(xié)議
國軒高科（002074）11月22日晚間公告，公司全資子公司合肥國軒與長城汽車零部件公司于近日簽署了《2022年采購框架合作協(xié)議》，基于雙方緊密的供需合作關(guān)系，就合肥國軒長期向長城汽車零部件公司供應動力電池產(chǎn)品達成合作意向，雙方確定2022年-2025年期間的交付總電量合計不低于10GWh。
中國通號：在軌道交通市場中標九個重要項目 金額總計22.92億元
中國通號（688009）11月22日晚間公告，今年9月至10月，公司在軌道交通市場共中標九個重要項目，中標金額總計22.92億元，約占本公司中國會計準則下2020年經(jīng)審計營業(yè)收入的5.71%。
東珠生態(tài)：聯(lián)合預中標龍?zhí)逗泳C合治理項目
東珠生態(tài)（603359）11月22日晚間公告，公司所屬聯(lián)合體預中標龍?zhí)逗泳C合治理項目，估算總投資約4億元。
孚能科技：成為成都大運汽車動力電池供應商
孚能科技（688567）11月22日晚間公告，公司收到成都大運汽車集團有限公司的定點通知書，通知公司成為其S191、M171、C201、S201項目車型的動力電池供應商，供應周期五年。根據(jù)客戶銷售預測和安排，公司將于2022年開始供貨。
金盾股份：中標3800萬元蘇州市軌道交通7號線、8號線工程風機采購項目
金盾股份（300411）11月22日晚間公告，公司中標蘇州市軌道交通7號線、8號線工程風機采購項目SRT7-10-2標，中標金額3800萬元。
【重大投資】
甘肅電投：擬投建多個光伏項目
甘肅電投（000791）11月22日晚間公告，擬投資建設(shè)永昌河清灘300MW光伏發(fā)電項目，動態(tài)總投資14.66億元；擬投資建設(shè)瓜州干河口200MW光伏項目，動態(tài)總投資9.8億元。
景津環(huán)保：擬12.8億元投建年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目
景津環(huán)保（603279）11月22日晚間公告，公司擬投資12.8億元建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目。項目建成全部達產(chǎn)后可實現(xiàn)年營業(yè)收入約21億元，凈利潤約3.15億元。
百普賽斯：擬6.57億元投建百普賽斯中國總部項目
百普賽斯（301080）11月22日晚間公告，公司與北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《入?yún)^(qū)協(xié)議》，在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)百普賽斯中國總部項目，項目總投資6.57億元，建設(shè)研發(fā)、辦公、生產(chǎn)、營銷為一體的生物醫(yī)藥高端試劑總部項目。
龍宇燃油：擬5.78億元投建無錫中物達大數(shù)據(jù)存儲中心項目
龍宇燃油（603003）11月22日晚間公告，公司擬投建無錫中物達大數(shù)據(jù)存儲中心項目，投資總額約為5.78億元（含土建、機電）。項目投資建設(shè)機房樓27142.6平方米（地上面積計容積率共23098.4平方米，地下面積共4044.2平方米，包含兩棟7層IDC機房樓）和規(guī)模為5874個IDC機柜（按平均設(shè)備功率4.4kW測算），建設(shè)期約為1.5年。
中恒集團：擬以4.5億元參與北部灣財險增資擴股
中恒集團（600252）11月22日晚間公告，北部灣財險擬于近期籌備增資擴股事項，擬增發(fā)3億股股份，將注冊資本由15億元增加至18億元。公司擬以出資金額不超過4.5億元，認購數(shù)量不超過3億股參與北部灣財險本次增資擴股計劃。
睿智醫(yī)藥：擬投建蘇州CRO基地
睿智醫(yī)藥（300149）11月22日晚間公告，公司全資子公司上海睿智化學研究有限公司擬與黃埭鎮(zhèn)人民政府簽署《關(guān)于蘇州睿智醫(yī)藥CRO項目之投資協(xié)議書》；以及公司全資孫公司蘇州睿智醫(yī)藥科技有限公司擬與黃埭鎮(zhèn)人民政府簽署《相城區(qū)產(chǎn)業(yè)項目商務(wù)合同》，黃埭鎮(zhèn)人民政府支持公司通過招拍掛公開出讓方式依法競拍取得首期用地約25畝，打造睿智醫(yī)藥蘇州CRO基地。首期總投資約3億元。
共進股份：擬出資1億元參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金
共進股份（603118）11月22日晚間公告，公司擬參與投資杭實探針（杭州）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），全體合伙人認繳出資總額為5.05億元，公司擬作為有限合伙人以自有資金認繳出資1億元，占合伙企業(yè)出資額的19.8%。
【其他】
*ST艾格（維權(quán)）：前任管理人員因挪用資金被刑事立案
*ST艾格（002619）11月22日晚間公告，公司于當日收到金華市公安部門出具的《立案告知書》，告知公司前任董事長、總經(jīng)理王雙義及財務(wù)總監(jiān)劉漢玉等人挪用資金一案符合刑事立案標準，現(xiàn)已對該案立案偵查。
亞星客車：董事長、董事會秘書辭職
亞星客車（600213）11月22日晚間公告，因個人工作變動原因，李樹朋提出辭去公司董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)，盛衛(wèi)寧申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。
之江生物：與復星北鈴聯(lián)合開發(fā)制作“全自動P2+核酸檢測車”
之江生物（688317）11月22日晚間公告，公司與復星北鈴（北京）醫(yī)療科技有限公司簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，共同開發(fā)制作“全自動P2+核酸檢測車”，通過雙方各自渠道進行銷售。
科美診斷：丙型肝炎病毒抗原抗體檢測試劑盒獲醫(yī)療器械注冊證
科美診斷（688468）11月22日晚間公告，公司的丙型肝炎病毒抗原抗體（HCVAg/Ab）檢測試劑盒（光激化學發(fā)光法）獲得醫(yī)療器械注冊證。
福安藥業(yè)：子公司收到鹽酸氨溴索注射液藥品補充申請批準通知書
福安藥業(yè)（300194）11月22日晚間公告，全資子公司天衡藥業(yè)于近日收到國家藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的藥品補充申請批準通知書，批準增加鹽酸氨溴索注射液1ml：7.5mg規(guī)格，主要適用于慢性支氣管炎急性加重、喘息型支氣管炎及支氣管哮喘的祛痰治療、手術(shù)后肺部并發(fā)癥的預防性治療、早產(chǎn)兒及新生兒的嬰兒呼吸窘迫綜合癥（IRDS）的治療。
羅欣藥業(yè)：替格瑞洛片獲得藥品補充申請批準
羅欣藥業(yè)（002793）11月22日晚間公告，公司下屬子公司山東羅欣于近日收到國家藥監(jiān)局核準簽發(fā)的替格瑞洛片《藥品補充申請批準通知書》，批準該藥品增加60mg規(guī)格的補充申請。替格瑞洛是一種直接作用、可逆結(jié)合的P2Y12血小板抑制劑，用于急性冠脈綜合征患者或有心肌梗死病史且伴有至少一種動脈粥樣硬化血栓形成事件高危因素的患者。
江蘇吳中：注射用阿奇霉素通過仿制藥一致性評價
江蘇吳中（600200）11月22日晚間公告，全資子公司江蘇吳中醫(yī)藥集團有限公司下屬分支機構(gòu)蘇州制藥廠收到了國家藥監(jiān)局核準簽發(fā)的關(guān)于“注射用阿奇霉素”的《藥品補充申請批準通知書》，該藥品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。
三夫戶外：成為國家自由式滑雪U型場地隊供應商
三夫戶外（002780）11月22日晚間公告，公司與國家體育總局冬季運動管理中心就雙方贊助合作等相關(guān)事宜，簽署了《贊助協(xié)議書》。公司將向國家體育總局冬季運動管理中心和各雪上項目國家集訓隊贊助X-BIONIC、X-SOCKS品牌產(chǎn)品，成為國家自由式滑雪U型場地隊供應商。合作期限自2021年11月15起至2022年11月14日止。
利君股份：產(chǎn)品輥壓機入選為第六批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品
利君股份（002651）11月22日晚間公告，日前，工信部、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會發(fā)布了《關(guān)于制造業(yè)單項冠軍第六批遴選和第三批通過復核企業(yè)名單的公示》，公司產(chǎn)品輥壓機入選為第六批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。
壽仙谷：兩款產(chǎn)品完成國產(chǎn)保健食品再注冊
壽仙谷（603896）11月22日晚間公告，公司全資子公司金華壽仙谷藥業(yè)有限公司“壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉片”和“壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉”兩款產(chǎn)品完成國產(chǎn)保健食品再注冊。
鼎龍股份：控股子公司引入投資者建信信托
鼎龍股份（300054）11月22日晚間公告，控股子公司鼎匯微電子擬引入重要投資方—建信信托有限責任公司（簡稱“建信信托”）。鼎匯微電子的整體投前估值為25億元，建信信托總投資金額為2.11億元。此次交易完成后，建信信托將持有鼎匯微電子875.79萬元的注冊資本，持有鼎匯微電子的股權(quán)比例為8%。此次交易有利于深化CMP拋光墊項目的下游市場拓展需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
晨鳴紙業(yè)：境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以轉(zhuǎn)換方式到香港聯(lián)交所主板上市獲批
晨鳴紙業(yè)（000488）11月22日晚間公告，公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于核準山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地到香港聯(lián)合交易所主板上市的批復》，核準公司將現(xiàn)有7.06億股境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)為境外上市股份，并到香港聯(lián)合交易所主板上市交易等事宜。
鹽湖股份：子公司將繳納木里煤礦治理費用1.95億元 相關(guān)義務(wù)即履行完畢
鹽湖股份（000792）11月22日晚間公告，子公司青海鹽湖收到當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境局下發(fā)的《告知書》，鹽湖能源需承擔相應的生態(tài)環(huán)境損害賠償費用9500萬元及修復恢復治理費用1億元，其中公司已在《2020年度報告》計提鹽湖能源礦山環(huán)境治理恢復基金8386.06萬元。依據(jù)《告知函》，繳納上述費用后，鹽湖能源在木里礦區(qū)生態(tài)環(huán)境修復治理義務(wù)及生態(tài)環(huán)境損害義務(wù)即履行完畢。
責任編輯：馮體煒
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