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　　從2008年1月公告通過掛牌取得的天津武清區公告號為2007-020號的地塊開始，到以股權合作的方式低價取得遼寧省丹東市賓館溝地塊，再到最近的一筆交易，保利的子公司保利(重慶)投資實業有限公司通過掛牌方式取得位于重慶市九龍坡大楊石組團W分區W03-1/06地塊，成交價僅為15753萬元。在被認為是行業整合機會的今年，保利通過公開市場和項目合作的方式拿下10塊地，單塊地價均未超過10億元。

　　盡管土地出讓金支出減少，但負債的增加，從另一個角度也顯示出保利地產銷售的被動局面。其中報顯示，80%以上的項目資源集中于一線城市。保利地產下半年推盤量有所增加，但由于全國化布局剛剛完成并未進入全面收獲階段，最近1年內的銷售來源仍然主要集中在北京、上海、廣州及少數二線城市。分析師認為，銷售風險較為集中。

　　關于未來，表達較為悲觀觀點的長城證券分析師劉昆認為，保利地產全年計劃完成240億元的銷售額，還差98億元要在今年剩下的3個月完成，其中國慶黃金周期間已完成超15億元。保利地產的銷售業績雖然在行業內一直較為優秀，但仍難脫離行業大勢，該公司完成全年銷售計劃堪憂，將給未來業績帶來較大的不確定。

　　而國信證券則相對樂觀，認為保利地產雖然下半年增長勢頭有所放緩，但全年達到60%以上的增長基本確定。充足預售款將保障公司2009年的增長。

　　長城證券和中金公司發布最新投資報告中，維持保利地產“審慎推薦”評級，而國信證券維持“推薦”的投資評級。

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