??一、重要提示

??本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司債券相關事項、經(jīng)營和財務狀況，投資者應當訪問上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）仔細閱讀年度報告全文。

??二、公司債券基本情況

??公司在本年度報告批準報出日未到期的公司債券情況如下所示：

??■

??三、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

??公司最近兩年主要會計數(shù)據(jù)以及財務指標列示如下：

??單位:萬元

??■

??■

??注：除特別注明外，以上財務指標均按照合并報表口徑計算。

??上述財務指標的計算方法如下：

??流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債

??速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債

??資產(chǎn)負債率=負債合計/資產(chǎn)總計

??EBITDA =利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷

??全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+交易性金融負債+應付票據(jù)+應付短期債券+一年內(nèi)到期的非流動負債

??EBITDA全部債務比=（利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷）/全部債務

??EBITDA利息保障倍數(shù)=（利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷）/（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）

??EBIT利息保障倍數(shù)=（利潤總額+計入財務費用的利息支出）/（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）

??現(xiàn)金利息保障倍數(shù)=(經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+現(xiàn)金利息支出+所得稅付現(xiàn)）/現(xiàn)金利息支出

??貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額

??利息償付率=實際支付利息/應付利息

??四、報告期內(nèi)重大事項

??截至2016年12月31日，《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第四十五條列示的重大事項情況如下：

??■

??（一）新增借款情況

??截至2016年12月31日，公司2016年度累計新增借款約395.56億元，其中銀行借款增加約24億元、發(fā)行債券（包括但不限于銀行間、交易所所有公募、私募債券等）增加約490億元、其他借款（包括但不限于境外貸款、信托借款、融資租賃等）減少約118億元。公司2016年度累計新增借款超過2015年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20%，主要系發(fā)行公司債券及中期票據(jù)等所致，屬于本公司正常經(jīng)營活動范圍。

??（二）其他事項

??2016年5月28日，萬達集團及其代表的聯(lián)合要約人提出自愿有條件全面要約收購本公司已發(fā)行的全部H股股份。2016年8月15日，公司臨時股東大會及H股類別股東大會通過公司自香港聯(lián)合交易所有限公司撤回H股上市的決議。公司H股已于2016年9月20日在香港聯(lián)合交易所有限公司退市，要約期已于2016年9月27日最后截止。

??以上事項不會對公司的償債能力造成重大影響，公司也未發(fā)生不能及時還本付息的情況。

??大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

??年 月 日