股票簡稱: 青島海爾股票代碼:600690編號:臨2016-044

　　青島海爾股份有限公司

　　關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買交割進展和發(fā)布備考財務(wù)報告的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　青島海爾股份有限公司（以下簡稱“青島海爾”、“公司”）分別于2016年1月14日、2016年3月14日召開公司第八屆董事會第二十九次會議、第八屆董事會第三十次會議，于2016年3月31日召開公司2016年第二次臨時股東大會，審議通過公司支付現(xiàn)金購買通用電氣公司下屬家電業(yè)務(wù)資產(chǎn)（以下簡稱“通用家電”、“標的資產(chǎn)”，相關(guān)交易簡稱“本次交易”）的相關(guān)議案。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》(上證發(fā)(2015)5號)的規(guī)定，公司已分別于2016年6月1日及2016年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《青島海爾股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買實施階段的進展公告》（編號：臨2016-041）及《青島海爾股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買交割進展的公告》（編號：臨2016-043），就公司召開2016年第二次臨時股東大會審議通過本次交易的決議公告披露之日至該公告發(fā)布日期間本次交易交割進展情況履行信息披露義務(wù)。

　　公司現(xiàn)就本次交易截至本公告發(fā)布之日的相關(guān)進展情況作如下說明及披露：

　　一、本次交易標的交割進展情況

　　截至本公告發(fā)布之日，公司已于近期完成了對標的資產(chǎn)的審計工作，并與本公告同日披露了《青島海爾股份有限公司收購之通用電氣家電業(yè)務(wù)備考財務(wù)報表審計報告》和《青島海爾股份有限公司審閱報告》（以下簡稱“備考財務(wù)報告”）。

　　二、關(guān)于本次交易標的資產(chǎn)審計工作的相關(guān)說明

　　根據(jù)前述備考財務(wù)報告、《青島海爾股份有限公司2015年度審計報告》及相關(guān)管理層報表，主要財務(wù)數(shù)據(jù)列示如下（幣種：人民幣）：

　　1、青島海爾2015年營業(yè)總收入為897億元，通用家電2015年營業(yè)總收入為388億元，模擬合并后青島海爾2015年總收入達到1，285億元；模擬合并后的青島海爾總收入較其2015年度營業(yè)總收入增加約43%；

　　2、青島海爾2015年歸屬于母公司股東的凈利潤為43億元，通用家電2015年歸屬于母公司股東的凈利潤為14億元，模擬合并后青島海爾2015年歸屬于母公司股東的凈利潤達到53億元；模擬合并后的青島海爾歸屬于母公司股東凈利潤較其2015年度歸屬于母公司股東凈利潤增加約24%。

　　另，根據(jù)計算，青島海爾2015年EBITDA為63億元，通用家電2015年EBITDA為32億元，模擬合并后青島海爾2015年EBITDA達到95億元；模擬合并后的青島海爾EBITDA較其2015年度EBITDA增加約51%。

　　此外：

　　一方面，鑒于本次收購以非股權(quán)資產(chǎn)收購為主，而標的資產(chǎn)于備考財務(wù)報表期間內(nèi)不構(gòu)成實際存在的法律實體，因此備考合并資產(chǎn)負債表的編制以標的資產(chǎn)的模擬架構(gòu)為基礎(chǔ)進行，同時對相關(guān)資產(chǎn)、負債進行了剝離和承接，并將調(diào)整后的資產(chǎn)總額與負債總額之差作為歸屬標的資產(chǎn)的所有者權(quán)益合并列示。而備考合并利潤表系以標的資產(chǎn)模擬架構(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，抵銷內(nèi)部交易后進行編制的。二者編制方法有所不同。

　　另一方面，本備考財務(wù)報表系管理層在持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的基礎(chǔ)上編制，青島海爾在《重大資產(chǎn)購買報告書》中披露的通用家電資產(chǎn)負債表系通用家電管理層基于持有待售目的列報。二者依據(jù)的經(jīng)營假設(shè)有所不同。

　　上述備考合并資產(chǎn)負債表與合并利潤表編制方法的不同，以及財務(wù)報表依據(jù)經(jīng)營假設(shè)的不同可能導(dǎo)致相關(guān)差異。具體審計數(shù)據(jù)請參見備考財務(wù)報告。

　　三、本次交易尚需開展的工作

　　截至本公告發(fā)布之日，公司及相關(guān)各方尚需在本次交易交割階段開展下列工作事項：

　　1. 辦理位于沙特阿拉伯的Middle East Air Conditioning Company， Ltd.公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)；

　　2. 辦理位于印度的與本次交易相關(guān)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)及知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓在一些國家的登記注冊手續(xù)。

　　四、其他

　　公司及有關(guān)各方正積極推動本次交易少數(shù)尚未轉(zhuǎn)讓部分標的涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)交割及權(quán)屬變更等與本次重大資產(chǎn)購買交割實施相關(guān)的工作，各項工作均在有序進行。公司將繼續(xù)積極推進本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)工作，并將按照相關(guān)規(guī)定及時披露實施進展情況。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司董事會

　　2016年6月30日

　　股票簡稱：青島海爾股票代碼：600690編號：臨2016-045

　　青島海爾股份有限公司

　　首期核心員工持股計劃實施進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　青島海爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年5月31日召開 2015 年年度股東大會，審議通過了《<青島海爾股份有限公司核心員工持股計劃（草案）>及摘要的議案》（以下簡稱“員工持股計劃草案及其摘要”），員工持股計劃草案及其摘要的具體內(nèi)容詳見公司于2016年4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)法定披露媒體的公司公告。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》相關(guān)要求，現(xiàn)將青島海爾股份有限公司核心員工持股計劃首期核心員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）的最新實施進展情況公告如下：

　　員工持股計劃已委托興證證券資產(chǎn)管理有限公司成立青島海爾股份有限公司首期核心員工持股計劃定向資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“資管計劃”）進行管理。

　　截至本公告披露日，相關(guān)工作正在推進中，資管計劃尚未購買公司股票。

　　公司將嚴格遵守市場交易規(guī)則，持續(xù)關(guān)注員工持股計劃實施的進展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司董事會

　　2016年6月30日