中新社北京6月9日電 (記者 龐無忌)6月9日臨時宣布停牌的香港上市公司方興地產,很快在當日晚間宣布大動作。
中國中化集團[微博]旗下方興地產當日發布公告指出,方興將定向發售約16億新股,總計籌資約5.63億美元(43.7億港幣),折合每股單價2.73港元。
其中,新華保險以3.57億美元成為本次認購的最大一方,股東新加坡政府投資公司(GIC)進一步加大持股1.5億美元,此外方興還引入了美國華平投資以及新鴻基郭炳湘作為投資方。
若認購成功,中國中化的持股比例會從配售前的63.5%攤薄至54.0%,但依然是公司控股股東。新華保險占比9.5%,GIC占比6.5%,將分別為方興的第二和第三大股東。
公告稱,此次配股募得資金將用于公司日常的運營開支,并有助降低公司未來的融資需求。公告強調,本次配售與公司的收購計劃及銷售目標并沒有直接關系。
據知情人士透露,方興地產其實已為本次配售準備了相當長時間,目前境外資本市場環境較為活躍,而公司股價也恢復到較合理水平,因此管理層及董事會決定把握現在的市場窗口。
“本次方興配售引入戰略投資者將令公司股東結構更為多元化,是公司順應市場化運作,持續發展的需要,而非單純的股本融資活動。”該人士稱。
不過,方興地產在此時選擇保險資金作為戰略投資者,頗具深意。
分析人士指出,此番方興與新華保險合作,無疑更看重保險業在產業地產、渠道資源共享和投融資等方面的優勢,實現戰略互補并擴大市場份額,為公司帶來更大的融資靈活性。
方興地產此次通過合作加強與新華人壽的不動產投資合作;新華人壽也將對方興在市場、資金、項目投資等方面給予支持。
新加坡政府投資公司(GIC)和美國華平投資均是資本市場上的大佬級機構。GIC不僅是新加坡政府投資基金、也是新加坡最大的國際投資機構,其主要任務是管理新加坡外匯儲備,公司一直被稱為“亞洲最大及最神秘的投資者”,目前管理的資產超過千億美元。而美國華平投資在美國也是與黑石、KKR比肩的世界級私募機構。兩家在全球資本市場有著風向標級的影響力。
對于新鴻基郭炳湘的介入,知情人士指出,未來郭將不只是公司的主要股東,他也可能直接投資公司項目,并分享商業及酒店物業方面的豐富開發及運營經驗。
公開資料顯示,方興地產自去年以來動作頻頻。繼“雙11光盤節”網絡營銷及“上帝淘金季”淘寶網[微博]上支付的探索后,今年再度聯合騰訊推出“智慧家”的產品創新計劃,被認為是有條件和能力實現互聯網+房地產全產業鏈的房企。
方興地產同日發布的最新銷售數據顯示,其5月取得物業簽約銷售額約31.44億元人民幣,簽約銷售建筑面積141101平方米。2015年1至5月份,方興累計取得物業簽約銷售額及土地一級開發銷售成交金額共計69億元人民幣,同比增長72.5%。(完)
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