策劃：何玉梅

　　　我國是一個制造業(yè)大國，鋼鐵行業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè)，對GDP的影響舉足輕重。然而，我國的鋼鐵行業(yè)卻陷入了“雙悖論”困局不能自拔，潛伏著許多足以影響產(chǎn)業(yè)安全的風(fēng)險。在上游，鐵礦石定價權(quán)受制于人；在下游，大量企業(yè)產(chǎn)能過剩、競爭無序，整個產(chǎn)業(yè)的能效低下，缺乏國際競爭力。本刊將針對鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，系統(tǒng)梳理中國鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀和存在的問題。

　　鋼鐵業(yè)的雙悖論困局

　　文/本刊記者 郭洪業(yè)

　　隨著鐵礦石談判中我國鋼鐵企業(yè)陣營的徹底崩潰，中國鋼鐵業(yè)徹底喪失了對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的話語權(quán)，無奈的雙悖論局面已經(jīng)形成，在促進(jìn)當(dāng)前鋼鐵行業(yè)大整合的過程中，利益各方仍然需要更大智慧，這也是決定我國鋼鐵業(yè)未來發(fā)展的重大課題

　　中國鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能方面成為世界鋼鐵業(yè)中的超級巨人，仍然不斷有新項(xiàng)目涌入已經(jīng)大喊過剩的行業(yè)，重組整合的步伐一直在前進(jìn)，但面對各種利益主體的掣肘，仍難有根本性改觀。

　　今天，影響中國鋼鐵企業(yè)未來發(fā)展的各種潛在因素日漸明晰起來，中國鋼鐵業(yè)的自身變革更顯迫切之際，如何打通未來發(fā)展之路，站在產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高端獲取話語權(quán)，將成為影響中國鋼鐵業(yè)未來發(fā)展空間的決定性因素。為此，本刊記者采訪了東南大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心執(zhí)行主任周勤教授。

　　產(chǎn)業(yè)鏈缺乏控制權(quán)

　　《董事會》：現(xiàn)在中國鐵礦石大量依靠進(jìn)口，但是在鐵礦石定價權(quán)方面毫無發(fā)言權(quán)，這種現(xiàn)象究竟是什么原因造成的？

　　周勤：上世紀(jì)80年代之前，世界鐵礦石的價格是非常低的，礦石的分布也比較零散，那個時候鐵礦石定價的邏輯不是今天這樣的。那時是制造環(huán)節(jié)的鋼鐵廠居于主導(dǎo)地位，當(dāng)時日本的新日鐵，韓國的浦項(xiàng)制鐵和美國的鋼鐵企業(yè)居于主導(dǎo)地位。這是一個很明顯的特征。但是上世紀(jì)80年代初以后，大量資本進(jìn)入鐵礦石行業(yè)，逐步形成了以“長協(xié)定”為定價基礎(chǔ)的格局，也就是現(xiàn)在為人詬病比較多的原材料供應(yīng)商形成強(qiáng)勢，形成了鐵礦石商對鋼鐵企業(yè)的控制的狀態(tài)。

　　尤其是2000年以后，中國城市化、工業(yè)化加速，粗鋼產(chǎn)量大幅度增加，對上游原材料的需求增加很快。還有一個情況是，中國廢鋼的利用率比較低，所以對鐵礦石需求比較高，這導(dǎo)致一個非常有意思的問題，就是中國消耗了世界鐵礦石產(chǎn)量的一半以上，但是在市場上沒有定價權(quán)。

　　以前大家都認(rèn)為，鐵礦石這種東西是上游，上游和下游利益很容易一致的，但是實(shí)際上，上游和下游是沒有什么關(guān)系的。主要還是取決于市場結(jié)構(gòu)，就是現(xiàn)在鐵礦石已經(jīng)形成的“合謀式”的壟斷結(jié)構(gòu)。

　　從談判機(jī)理上，它們不是三家和你一起談，它每年會推一家與你談，這就是“長協(xié)”，談完后兩家跟進(jìn)，就是以這個協(xié)議為基礎(chǔ)，這種談判結(jié)果就是原來三家是競爭的，現(xiàn)在變成三家是合謀的，我們還找不到它們是公開的卡特爾的證據(jù)，很難起訴它，因?yàn)樗�是跟隨定價。所以這樣就出現(xiàn)一個非常大的問題，我國鋼鐵業(yè)廠商太多，尤其是中小型廠商太多，以規(guī)模最大的寶鋼為例，它的產(chǎn)能依然不足以和別人進(jìn)行談判。

　　中國在原材料供應(yīng)鏈中處于劣勢地位，從根本上來說，與中國的鋼鐵業(yè)本身的市場結(jié)構(gòu)有本質(zhì)的關(guān)系。這種市場結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的結(jié)果是中國鋼鐵企業(yè)對上游和對下游都沒有控制力。

　　盡管今天我國鋼鐵企業(yè)逐步找到了和上游企業(yè)談判的技巧，但是實(shí)際上中國仍然處于被動，其很大原因是我們沒有進(jìn)入真正的定價機(jī)制的環(huán)節(jié)中間去，要打破此前形成的定價規(guī)則并重新建立一套規(guī)則，對中國來說非常困難。

　　市場結(jié)構(gòu)決定行業(yè)利潤

　　《董事會》：我們這種參與者眾多而分散的市場格局，為什么這么多年一直沒有調(diào)整過來呢？

　　周勤：這個問題實(shí)際上有幾個方面的原因。

　　第一個，很大程度上來說，鋼鐵業(yè)作為地方經(jīng)濟(jì)增長的重要領(lǐng)域，各個省市，都希望別人壓產(chǎn)能而自己不壓。從理論上來說，這是我們過去一直討論的地方政府區(qū)域競爭的結(jié)果。從前面講的邏輯，成為一種所謂的“雙悖論”邏輯。就是廠商過多，競爭過于激烈，那么價格實(shí)際上是抬不上去的。在這種情況下，就會出現(xiàn)一個誰先降價誰先獲益的問題；而對上游廠商來說，誰先答應(yīng)其條件，誰將獲得最大的好處，因?yàn)樵酵�后談價格就越高，長協(xié)定就有這樣一種特征，對國內(nèi)的小廠商來說，當(dāng)然愿意先答應(yīng)，保住自己的利益再說。國內(nèi)談判中常出現(xiàn)過這樣的問題。

　　因此就出現(xiàn)中國鋼鐵企業(yè)對上游控制不住，對下游控制不住，這樣做下去利潤都不高了，是不是應(yīng)該退出呢？不是這樣的，因?yàn)楦鱾�地方中，鋼鐵占的比重和影響太大了。在中國工業(yè)體系中，實(shí)際上只有三大行業(yè)具有決定性的作用，鋼鐵、化工和紡織。這三個行業(yè)是維持中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　這樣一種邏輯下，各級地方政府不愿意讓本地企業(yè)退出這種行業(yè)，即使是在企業(yè)經(jīng)營非常困難的情況下，它也希望通過對企業(yè)一定的支持，讓企業(yè)維持下去，尤其是對國有的鋼鐵企業(yè)來說更是如此。因?yàn)樗麄儽旧碡?fù)擔(dān)比較重，也就是所謂的社會責(zé)任比較大，這種企業(yè)一旦退出，那么遺留的諸多社會問題是地方政府無法承受的。所以它寧愿讓企業(yè)扛著，也不愿意讓其退出。

　　《董事會》：中國鋼鐵的落后產(chǎn)能為什么能夠持續(xù)存在下去？

　　周勤：這個還是由市場決定的，中國的市場比較散，中國鋼鐵業(yè)技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)和技術(shù)落后的企業(yè)之間存在著成本差距，但是這種成本差距由于競爭的結(jié)果，價格打在那里，即便是做得很好的企業(yè)，利潤也有限，實(shí)際上就已經(jīng)承受不了很高的運(yùn)輸成本。鋼鐵是一個高運(yùn)輸成本的行業(yè)，比如寶鋼的鋼鐵很好，但是如果讓它把鋼鐵運(yùn)到新疆去，和新疆的鋼鐵企業(yè)來比，就沒有優(yōu)勢。這樣的結(jié)果是，新疆的小鋼廠就能夠生存下去。如果再加上地方的保護(hù)或者對外限制措施，那么別的企業(yè)就很難進(jìn)來了，這是最簡單的道理。所以從這個邏輯上來看，如果由寶鋼收購新疆的鋼鐵企業(yè)，寶鋼就可以重新安排后者的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，比如做特種鋼，這樣一來至少能把價格控制住。很多人認(rèn)為控制價格不好，不是這個道理，很多行業(yè)因?yàn)橛幸欢ǖ募竟?jié)性，需要一定的鋼鐵保護(hù)的措施。不是說保價不好，而在于保價的合理性在什么地方。

　　區(qū)域性整合的難度

　　《董事會》：我國現(xiàn)在正在大力推動鋼鐵業(yè)的重組與整合，積極淘汰落后產(chǎn)能，但是阻力重重，您認(rèn)為是什么原因造成了這種現(xiàn)象？

　　周勤：我國鋼鐵工業(yè)原先的布局結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成了，鋼鐵業(yè)實(shí)際上是一個沉沒成本巨大的行業(yè)。這種行業(yè)如果退出的話，造成無法收回的成本過于龐大，涉及到原來形成的一系列的網(wǎng)絡(luò)，包括培養(yǎng)的一系列專業(yè)人士。鋼鐵業(yè)本身是一個專業(yè)化程度很高的行業(yè)，那么多人如果說退出的話怎么安排？現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)機(jī)械化程度已經(jīng)很高了，原先的從業(yè)人員其技術(shù)程度已經(jīng)很難跟上市場，特別是中小鋼廠，其技術(shù)水平本身比較低，一旦退出，不僅設(shè)備完全作廢，原來的技術(shù)工人，從事十幾年二十年掌握的技術(shù)全部荒廢掉，這些都是巨大的沉沒成本。因此從個人、從企業(yè)、從政府而言，都不敢輕言退出。

　　為什么兼并一個企業(yè)這么困難？首先兼并本身不是簡單地把別人收購過來，兼并本身最主要的目的是為了消滅競爭對手，特別是在現(xiàn)代市場條件下，也就是消除這個區(qū)域中最主要的競爭對手，把其納入自身的發(fā)展軌道中。中國鋼鐵企業(yè)兼并重組還有一個更大的問題，怎么減少市場退出以后的諸多問題，就是怎樣減少重組成本太高的問題。為什么很多企業(yè)合了又分，分了又合，很大的原因就是兼并以后留下的后遺癥非常大。

　　鋼鐵企業(yè)人員非常多，所以兼并以后非常困難，中國是這樣，西方也是這樣，再加上中國沒有很好的保障體系，兼并完了以后工人還是要回來找你的。因?yàn)樗�不是兼并以后就轉(zhuǎn)交給社會了。作為兼并者而言其實(shí)是比較懼怕這樣的問題的。所以中國鋼鐵業(yè)兼并的核心問題，不是簡單的產(chǎn)權(quán)的整合問題，而是整合以后市場、人員、技術(shù)的銜接問題。

　　《董事會》：當(dāng)前主管部門也要求進(jìn)行大力整合，您認(rèn)為整合的目的能否達(dá)到，需要什么樣的整合路徑？

　　周勤：從鋼鐵業(yè)的整合情況來看，我個人認(rèn)為，區(qū)域性的整合和產(chǎn)業(yè)鏈的整合比較重要。鋼鐵企業(yè)的銷售半徑是有限的，特別是我們中國需要大量的粗鋼，現(xiàn)在除了寶鋼的部分產(chǎn)品還能在國際上有一定的水準(zhǔn)，其他鋼鐵企業(yè)實(shí)際上銷售半徑是非常有限的，這種情況決定了兼并應(yīng)該是以區(qū)域?yàn)橹鳌Ｖ袊�現(xiàn)在跨區(qū)域的兼并太多了，我個人不太贊成這樣的重組兼并。比如華東地區(qū)的鋼鐵廠，應(yīng)盡量在華東地區(qū)兼并，東北地區(qū)的鋼企，應(yīng)盡量在東北地區(qū)兼并。

　　從另外一個角度來說，中國鋼鐵現(xiàn)在內(nèi)部使用是很大的一塊，其中大量的鋼材是用在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，用在鋼鐵業(yè)的粗加工上，這種情況下市場半徑就不能太大，否則運(yùn)輸成本太高，利潤非常低，所以從兼并的角度來看，我個人更傾向于地區(qū)性的兼并。

　　第二個方面，產(chǎn)業(yè)鏈的兼并可能比橫向兼并更重要。兼并實(shí)際上就三種，縱向兼并、橫向兼并、混合兼并。中國企業(yè)現(xiàn)在有這樣一個問題，就是同質(zhì)的橫向的兼并非常多，這樣形成一種產(chǎn)能自身的擴(kuò)張，比如我是生產(chǎn)粗鋼的，又去兼并粗鋼企業(yè)，成為產(chǎn)能簡單的復(fù)制，這個實(shí)際上來說很危險，這種兼并本質(zhì)上來說沒有實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的進(jìn)步。我認(rèn)為應(yīng)該利用像寶鋼這樣的高端企業(yè)去兼并那些低端企業(yè)，使其真正實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的提升。

　　大重組需要大智慧

　　《董事會》：為什么出現(xiàn)鋼鐵企業(yè)同質(zhì)化擴(kuò)張現(xiàn)象？如何避免這種現(xiàn)象的持續(xù)蔓延？

　　周勤：為什么過去我們中國鋼鐵企業(yè)什么都做呢？很大的原因在于，粗鋼是保量的，因?yàn)殇撹F生產(chǎn)沒有一定的量是不行的，成本無法攤掉，精鋼和高端鋼是賺錢的，但是精鋼這種東西因?yàn)槭袌鲇邢蓿�不能做太多，做多了以后是要虧錢的，所以就形成這樣的市場結(jié)構(gòu)，鋼企這樣也做，那樣也做。所以兼并更大的一個過程是實(shí)現(xiàn)作為區(qū)域內(nèi)或者產(chǎn)業(yè)內(nèi)更細(xì)致的分工。這是兼并的最本質(zhì)原因。

　　兼并本身要有戰(zhàn)略。不能說為兼并而兼并，就是我剛才說的要考慮你的區(qū)域、你的產(chǎn)業(yè)。

　　現(xiàn)在的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并很多是政府主導(dǎo)的一種為解決政府的目標(biāo)而進(jìn)行的，不是因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展本身需要這樣的兼并。這種政府目標(biāo)是什么呢？比如說我要做大，不管那么多，反正撿進(jìn)筐里都是菜。追求把企業(yè)做大，實(shí)際上它不是一個總體的戰(zhàn)略邏輯，而是希望把企業(yè)盤子做大而考量的一個問題，這實(shí)際上非常麻煩的。產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天的地步，完全為做大的話，實(shí)際上意義不是特別大。

　　我個人認(rèn)為，鋼鐵業(yè)不是一個做大的過程，而是一個做精的過程。美國大鋼鐵廠虧錢，小鋼鐵廠賺錢，這是一個很怪的現(xiàn)象。為什么呢？因?yàn)樾′撹F廠采用電爐來做，也就是使用新技術(shù)，而且做的是高端鋼，這是一個很有意思的趨勢。

　　《董事會》：現(xiàn)在鋼企整合的過程中，各級政府對重組起了很大作用，為什么改了這么多年了，政府的影子還這么重？

　　周勤：我覺得這不是鋼鐵的問題，這是我國所有企業(yè)都面臨的問題。我剛才說鋼鐵、化工和紡織是支撐一個地方經(jīng)濟(jì)的支柱。我國是一個消費(fèi)不振的國家，主要還是靠工業(yè)維持經(jīng)濟(jì)的高速增長，這樣問題很大。中國為什么消費(fèi)不振，除了保障體制不足外，消費(fèi)政策和稅收政策有問題，地方政府更大的一塊是對生產(chǎn)企業(yè)征稅，所以不愿意把生產(chǎn)企業(yè)放出去，如果說從消費(fèi)環(huán)節(jié)征稅的話，就會促消費(fèi)而不是促生產(chǎn)，這兩個之間邏輯上是不一樣的。

　　從稅收體制上來說，為什么地方政府反對鋼企兼并或者反對壓縮產(chǎn)能，還要大上項(xiàng)目？很簡單，就是鋼鐵是稅收大戶。舉個最簡單的例子，比如說張家港有個沙鋼，產(chǎn)值有1000多億，成為當(dāng)?shù)谿DP構(gòu)成中不可或缺的部分，它的確有相當(dāng)大的創(chuàng)稅能力，還有就是帶動的就業(yè)和對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動能力等等。

　　《董事會》：您覺得未來中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局可能會出現(xiàn)一種什么樣的變化？

　　周勤：我個人認(rèn)為，如果我們能打破現(xiàn)在地方政府對鋼鐵行業(yè)的干預(yù)，那么中國鋼鐵行業(yè)向沿海集中將是一個總的趨勢，因?yàn)殍F礦石主要靠進(jìn)口，越靠近海邊越便宜。

　　此時，從能耗從環(huán)境的壓力來說，靠近沿海要比靠近內(nèi)河內(nèi)陸地區(qū)有很大的優(yōu)勢。真正大規(guī)模上產(chǎn)量的鋼企肯定會向沿海轉(zhuǎn)移。

　　現(xiàn)在很多中國鋼企生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行已經(jīng)15年以上，差不多到了必須進(jìn)行更新改造的階段，市場假如再萎縮的話，再做這樣的鋼鐵沒有希望，再這樣去做鋼鐵已經(jīng)沒有希望。

　　尤其是，未來不要以為是鋼鐵廠與鋼鐵廠之間的競爭，而是粗鋼與廢鋼之間的競爭。廢鋼差不多能耗只有粗鋼的1/3，而且不再要鐵礦石。實(shí)際上一個國家的鋼鐵行業(yè)到一定程度的時候，它的鋼鐵消耗量是穩(wěn)定的。中國還沒有開始大量淘汰汽車的過程，一旦出現(xiàn)這種過程，廢鋼會大幅度增加，那時中國不再需要那么多粗鋼，粗鋼的產(chǎn)量會迅速下降，現(xiàn)在產(chǎn)能規(guī)模巨大的企業(yè)到那個時候?qū)嶋H上面臨著很困難的局面。

　　所以在未來，節(jié)能減排肯定會對粗鋼的產(chǎn)量會進(jìn)一步限制，對廢鋼的使用會進(jìn)一步優(yōu)惠，從這個邏輯上來看，中國的鋼企兼并主要還是來自市場的壓力，來自國內(nèi)市場和國際市場的壓力，再一個就是技術(shù)的壓力。