屈麗麗

　　如果沒有力拓胡士泰案，如果沒有那些令人敏感的“行賄”、“受賄”字眼，絕大多數(shù)人可能都不會(huì)關(guān)注到類似“情報(bào)”的問題，胡士泰案讓“情報(bào)”之于商業(yè)競爭的重要性一下子凸顯了出來。不管胡士泰案的最終走向如何，這都將是該案留給我們的最深遠(yuǎn)的意義。

　　“1月14日、15日兩天，陶武平律師的日程安排得很滿，兩個(gè)就要開庭的重大案件需要他集中精力。”陶武平的助理告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者。作為力拓胡士泰案中劉才魁的辯護(hù)律師，他此時(shí)此刻的行蹤頗能引起媒體的關(guān)注。

　　就在4天前，力拓公開聲明稱，有關(guān)機(jī)構(gòu)對“力拓胡士泰案”的調(diào)查已經(jīng)結(jié)束并移交檢察機(jī)構(gòu)，這意味著在45天之后，將最終決定對胡士泰等人是否被起訴的關(guān)鍵命運(yùn)。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“胡士泰案件本身事實(shí)并不復(fù)雜，只是由于摻雜了大量政治背景，因此顯得云譎波詭，它不可避免地與兩大事件發(fā)生糾葛：一是2010中國鐵礦石談判進(jìn)程；二是中國企業(yè)‘反間’制度的升級(jí)。”

　　值得注意的是，與案件移送檢察機(jī)關(guān)幾乎同時(shí)，隱現(xiàn)于該案背后的力拓公司開始聯(lián)合全球三大鐵礦石供應(yīng)商中的其他兩家：必和必拓和巴西淡水河谷，在2010年的鐵礦石價(jià)格談判上冷落中國。

　　這是時(shí)間上的巧合，還是政治邏輯上的必然？

　　爭議 　獲取信息手段是關(guān)鍵

　　間事未發(fā)，而先聞?wù)撸�間與所告者皆死。《孫子兵法·用間篇》

　　“雖然有輿論認(rèn)為力拓案之于鐵礦石談判的影響在胡士泰被捕時(shí)即已全部釋放，但從商家的用兵之道來講，這種潛移默化的影響將遠(yuǎn)不會(huì)結(jié)束。在是否起訴的這關(guān)鍵45天內(nèi)，恰恰是政治博弈能夠發(fā)揮作用的時(shí)間。”一位不愿透露姓名的國際人士告訴記者。

　　從最初的“刺探竊取中國國家秘密”到后來正式批捕時(shí)的“涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪和非國家工作人員受賄罪”，案件已經(jīng)有了很大的轉(zhuǎn)寰程度。“從侵犯商業(yè)秘密罪的定罪要件來看，商業(yè)秘密持有人本身必須是要采取了保護(hù)行為的，在國內(nèi)普遍對商業(yè)秘密保護(hù)不力的情況下，這方面的取證難度可能會(huì)比較大。目前影響該案的關(guān)鍵不在于胡士泰拿到的信息是否有價(jià)值，或有多大價(jià)值，而是在于胡士泰獲取該信息的手段是否有問題。”德衡律師事務(wù)所律師徐濱向記者分析說。

　　在著名的寶潔&聯(lián)合利華商業(yè)間諜案中，面對主要競爭對手聯(lián)合利華的強(qiáng)烈質(zhì)疑，寶潔公司公開承認(rèn)，該公司員工通過一些不太光明正大的途徑獲取了聯(lián)合利華的產(chǎn)品資料，然而這不太光明正大的途徑卻并不違法，因?yàn)檫@些重要的機(jī)密文件中相當(dāng)比例是寶潔的情報(bào)人員從聯(lián)合利華扔出的“垃圾”里找到的。

　　這也是未來45天司法界的關(guān)鍵博弈點(diǎn)。徐濱告訴記者，“胡士泰在案件中所采用的手段有望成為案件的關(guān)鍵聚焦，也將成為力拓借供貨談判進(jìn)行博弈的支點(diǎn)，從這個(gè)支點(diǎn)出發(fā)，案件可能不了了之，也可能引出深層次的類似譚以新案件的連鎖反應(yīng)。但案件無論發(fā)展如何，它更大更深遠(yuǎn)的意義都不在于案件本身，而是在于，胡士泰案向中國企業(yè)發(fā)出了警示性的信號(hào)：情報(bào)戰(zhàn)，將是企業(yè)未來最重大的風(fēng)險(xiǎn)所在。”

　　注意 力拓正全面運(yùn)作中

　　五間俱起，莫知其道，是謂神紀(jì)，人君之寶也。《孫子兵法·用間篇》

　　“過不了幾天，來自澳洲的第一船鐵礦石將在南亞次大陸的印度港口卸貨，這標(biāo)志著一直作為鐵礦石凈出口國的印度開始轉(zhuǎn)向。此舉雖在國內(nèi)媒體鮮有關(guān)注，其影響卻不可小覷。” 在澳洲經(jīng)營華夏耐磨工業(yè)有限公司的彭湃告訴記者。

　　彭湃的公司主要是向當(dāng)?shù)氐挠猩�金屬礦商提供磨球，該磨球可以打碎礦石，以便裝船運(yùn)出。他在當(dāng)?shù)亟?jīng)營8年有余，加上多年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的工作經(jīng)歷，對全球鐵礦石的供需結(jié)構(gòu)保持高度敏感。據(jù)彭湃介紹，此次鐵礦石的供應(yīng)商正是力拓，駛出的第一船載有18萬噸鐵礦石，簽約的全年鐵礦石供應(yīng)量達(dá)300多萬噸。“別小看這300多萬噸，它釋放出了一個(gè)信號(hào)，即印度國內(nèi)的基建速度正在加快，如果沒有什么變化，印度會(huì)像當(dāng)年的中國一樣，鐵礦石的需求量馬上會(huì)上來。”

　　的確，據(jù)《西澳大利亞人報(bào)》報(bào)道，澳洲力拓公司2009年12月向印度發(fā)運(yùn)第一批鐵礦石船貨后，正擬與印度國有鋼鐵企業(yè)愛薩公司(Essar Steel)建立鐵礦石合資公司。力拓高層人士稱，此舉不但對其在南亞次大陸鐵礦石進(jìn)口市場起到構(gòu)筑“橋頭堡”作用，而且最終將促使其成為未來印度鐵礦石進(jìn)口市場的主要供應(yīng)商。印度發(fā)展之于鐵礦石的需求正在悄然膨脹，這給原已不平衡的全球供需關(guān)系再次加入不平衡的因素。

　　再來看中國，2010年的鐵礦石需求量。雖然2009年不少鋼鐵業(yè)處于微利或虧損的邊緣，但正像寶鋼股份(600019.SH)總經(jīng)理馬國強(qiáng)所說的，“產(chǎn)能過剩的狀況在2010年會(huì)更加突出，主要原因在于國內(nèi)每年都有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，2008年、2009年國內(nèi)新增的產(chǎn)能會(huì)在2010年繼續(xù)釋放。”馬國強(qiáng)預(yù)測，2010年的全國粗鋼產(chǎn)量可能將達(dá)到6億多噸。這意味著，相對于2009年國內(nèi)鋼鐵5.7億噸的產(chǎn)能，鐵礦石的需求在2010年還將繼續(xù)增加，供需不平衡的關(guān)系將繼續(xù)加大。

　　彭湃告訴記者，“七八年前，中國鐵礦石進(jìn)口量只有1億噸的時(shí)候，三大供應(yīng)商幾乎是求著我們來購買，開出各種各樣的優(yōu)惠條件，那時(shí)是供大于求，現(xiàn)在我們官方及私下的進(jìn)口量達(dá)到六七億噸的時(shí)候，我們似乎吃盡了鐵礦石談判的苦頭，就是因?yàn)楝F(xiàn)在鐵礦石市場供不應(yīng)求。”

　　“事實(shí)上，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)下，三大鐵礦石供應(yīng)商獲取了巨額的利潤。鐵礦石價(jià)格從最早的20~30美元/噸即有利可圖，發(fā)展到現(xiàn)在130美元/噸，即使考慮到通貨膨脹加大了開采成本，每噸開采成本也不會(huì)超過四五十美元。由此，鐵礦石開采在澳洲正在成為暴利行業(yè)，不少幾百萬噸的開采項(xiàng)目正在紛紛立項(xiàng)。”

　　中國冶金礦業(yè)協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)顧問、教授級(jí)高工焦玉書告訴記者，“我國境外開礦規(guī)模已實(shí)施的項(xiàng)目只有5000萬噸，規(guī)模太小，相對于日本年進(jìn)口鐵礦石1.3億噸，境外開礦額度不完全統(tǒng)計(jì)達(dá)7000萬噸的狀況，中國進(jìn)口礦的成本偏高，權(quán)益進(jìn)口貨額度小，現(xiàn)貨貿(mào)易額度大。”這一現(xiàn)狀，增大了中國在談判上被對方掣肘的風(fēng)險(xiǎn)。

　　這也是力拓“拿中國一把”的籌碼，有報(bào)道稱，力拓等打算在結(jié)束與日本的談判后，向中方鋼鐵企業(yè)提出一個(gè)“要不要隨你”的價(jià)格。不過，力拓必須要拿捏好這個(gè)度，因?yàn)橹袊�掌握著進(jìn)口礦占世界貿(mào)易量50%的砝碼。一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，“所以，從真正的邏輯上來看，不是胡士泰案能否影響鐵礦石談判的問題，而是力拓是否要借當(dāng)前鐵礦石供需不平衡的優(yōu)勢籌碼來影響胡士泰案的走向，以免隨著案件的深入，揪出更多的不為人知的事實(shí)。”

　　警惕 可疑的駐華使館與NGO組織

　　先知者，必取于人，知敵之情者也。故用間有五：有因間(敵人的同鄉(xiāng))、有內(nèi)間(敵人的官吏)、有反間、有死間、有生間。《孫子兵法·用間篇》

　　“在業(yè)內(nèi)人看來，胡士泰的很多做法是相當(dāng)收斂的。而據(jù)我所知，不少人為了利益，不惜出賣國家利益，做事無所不用其極。最危險(xiǎn)的就是那些獲得海外身份的歸國人員利用同學(xué)、故交等關(guān)系，套取各種各樣的信息，利用目前國內(nèi)無論國家、行業(yè)、企業(yè)對情報(bào)均不敏感的神經(jīng)，獲取先發(fā)的競爭優(yōu)勢。”一位同樣是留學(xué)歸國的企業(yè)人士告訴記者。

　　一方面，情報(bào)戰(zhàn)的硝煙已經(jīng)四處彌漫，另一方面，作為情報(bào)戰(zhàn)主要參與方的中國企業(yè)卻依然麻木。

　　在徐濱看來，中國的典型觀念是對重資產(chǎn)如桌椅板凳、廠房機(jī)器等特別關(guān)注，而對輕資產(chǎn)如企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(品牌、專利)、商業(yè)秘密及管理信息等卻保持冷淡。

    新浪聲明：此消息系轉(zhuǎn)載自新浪合作媒體，新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。