2001年，唐萬新的這種所謂的成功得到了資本市場的積極響應，德隆旗下的股票在過去短短5年的時間內，股價翻了10倍。而就在這個時候，理性的人們卻看到了某種瘋狂的影子。在2002年2月份版的21世紀經濟報道中，記者張庭賓給出了一個驚人的預言——德隆他可能要倒。

　　從2001年6月份開始，股市的好日子似乎到頭了，A股迎來了1994年以來下挫幅度最大、持續時間最長的一次下行。到了2002年2月，A股已經哀鴻遍野，但德隆系的股票卻依舊逆市上漲。不過這種風光在張庭賓的眼里，卻意味著高昂的護盤成本，德隆已經病入膏肓！

　　“德隆他有一個商業模式的頭腦，就是他過去用很多的錢去投資到股票市場上集中持股，通過集中持股，然后用企業創造的價值，讓這個集中持股的這些投資能夠得到回報，但是錢從哪來呢？是他們從市場上融資來的，是通過委托理財融資進來的，那些融資成本都比較高，都10%到15%這樣一個成本。那么你這邊每年隨時隨地都要去支付這個成本，然后你這邊的股票價格又起不來，連續從01年到05年四年的熊市，那肯定就是說股票市場起不來，你的投資回報就拿不回來，你拿不回來你的兌現就有問題，再加上宏觀調控銀根縮緊，就幾條幾件事情一個一個地沖擊，就把他摧跨了，摧毀了。”王世渝分析說。

　　2004年 12月，武漢市檢察院以“涉嫌非法吸收公眾存款”為由逮捕唐萬新。2006年4月，唐萬新因“非法吸收公眾存款罪”及“操縱證券交易價格罪”兩項罪名，判處有期徒刑8年和40萬元罰款。一個暴起暴落的德隆神話就這樣破滅了。