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根據徐工科技公布的發行股份購買資產暨重大資產重組(關聯交易)預案,徐工科技擬向徐工機械以16.47元/股的價格,非公開發行股份約3.40億股,以購買徐工集團擁有的徐州重型機械有限公司(下稱“重型公司”)及相關的工程機械類經營資產。
這些資產主要包括重型公司90%股權、徐州徐工液壓件有限公司50%股權、徐州徐工專用車輛有限公司60%股權、徐州工程機械集團進出口有限公司100%股權、徐州徐工隨車起重機有限公司90%股權、徐州徐工特種工程機械有限公司90%股權,以及徐工機械試驗研究中心資產和徐工機械擁有的相關注冊商標所有權。
預案同時披露,本次交易之前,徐工機械、重型公司均為徐工科技的股東。按照《發行股份購買資產框架協議》,徐工科技購買重型公司股權后,重型公司將成為上市公司的子公司,會出現交叉持股。為解決這一問題,重型公司擬在本次重組前,將其持有的徐工科技5.98%股權無償劃轉至徐工集團。
本次交易后,上述資產將成為徐工科技直接或間接持有 100%股權的公司。所有交易標的資產賬面值約為21.61億元(未合并抵消數,未經審計),預估價值約為56億元,用于認購本次非公開發行的全部股份。
徐工機械為徐工科技控股股東,目前直接和間接持有徐工科技33.80%的股權。按照本次發行預計約3.40億股股份計算,本次發行完成后,徐工機械將直接持有徐工科技約5.26億股,持股比例約為59.23%,處于絕對控股地位。
徐工科技實際控制人徐工集團在中國工程機械行業綜合實力已經連續多年排名第一。
值得注意的是,此前徐工集團計劃引進外資凱雷投資集團進行改制,后因遭外界質疑賤賣國有資產,致使股權轉讓久拖不下。根據徐工集團與凱雷投資集團日前發布的聯合聲明,雙方合作已經結束,這樁長達近3年的股權事件也由此畫上了句號。
6月13日,徐工科技宣布啟動一項重組計劃,這意味著,徐工集團希望以整體上市的方式代替此前向外變賣股權計劃,從而完成集團改制。
有分析認為,公司在收購后,徐工科技將成為業務線最全的工程機械上市公司,新公司收入規模也將超越現有的中聯、三一兩大工程機械巨頭,成為中國工程機械第一股。
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