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保利地產首發1.5億股A股
IPO重啟后首家房企將掛牌，上市前景看好
保利地產日前公布首次公開發行股票招股意向書，將首次公開發行不超過1.5億股A股，占發行后總股本5.5億股的27.27％，發行結束后將在上交所上市。據悉，保利地產早于
兩年前，即2004年6月7日即經證監會發審委審核通過首發。由于市場和股權分置改革原因，保利地產在過會后兩年的今日，才招股上市，其因此成為IPO恢復后首家地產掛牌上市企業。而在7月7日，第二家擬上市地產企業容盛地產將過會。
網下配售不超3000萬股
據悉，保利地產IPO不超過15000萬股A股普通股，每股面值1元，其中網下配售不超過3000萬股，網上發行數量為發行總量減去網下最終發行量。中信證券將作為保利地產的保薦人和主承銷商，組織初步詢價和推介。按照規定，中信證券將于7月6日－11日期間，在北京、上海、深圳向中國證券業協會公布的詢價對象中的56家進行初步詢價，其中包括證券投資基金管理公司29家、證券公司6家、財務公司7家、信托投資公司4家、保險公司7家、QFII3家。按照計劃，保利地產將于18日公告發行定價，19日開始網上申購，并于8月3日之前上市。
本次發行前，保利地產總股本為4億股。公司控股股東保利南方集團及實際控制人中國保利集團(持有3億股)承諾，自股票上市起36個月內，不轉讓或委托他人管理其直間接持有的股份，也不由公司對所持股份進行收購。
已有877萬平方米土地儲備
保利地產目前已是一家全國性大型地產集團公司。資料顯示，保利地產2002－2005年總資產、凈資產、銷售額和凈利潤年均增長率分別達到107％、53％、94％和141％。目前，公司在廣州、北京、上海等地擁有土地儲備規劃建筑面積877萬平方米，控股子公司24家。
保利房地產股份有限公司于2002年成立于廣州，當時由保利南方集團(持有75％股權)作為主發起人，聯合廣東華美教育投資集團和張克強等16位自然人共同發起。股份公司設立時股本總額2億元，發起人出資按1.5：1折股，其中張克強等16位自然人以現金2925萬元出資，占到總股本的9.75％。2005年，保利地產合并主營業務收入23.56億元，凈利潤4.07億元，每股收益1.02元。
據透露，保利地產此次發行募集資金將用于廣州保利花園二期、廣州保利香檳花園及重慶保利花園一期3個項目。昨日，行業地產分析師告訴記者，雖然目前處于地產宏觀調控的關鍵時刻，但擁有集團背景和規模優勢的保利地產，其上市后應該能夠獲得較好的溢價收益。目前，國內地產A股平均動態市盈率為10－15倍，分析看好保利地產20倍以上市盈率和上市前景。昨日，本報記者聯系保利地產上市負責人未果。
本報記者汪江濤
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