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中信集團出資，中信銀行擬赴港上市集資10億美元
2006年4月2日，上海，中信銀行標志。中信銀行上市吸引了越來越多投資者的目光。 高育文 攝
本報訊（記者 張誠）在入股了中信銀行19.9%之后，中信國際金融（0183-HK）昨天發布公告透露了中信銀行赴港上市的最新細節。中信國金表示，中信集團已向中信銀行注資50億元人民幣，中信銀行計劃赴港上市擬集資10億美元。
中信國際金融的公告稱，上周五已得到有關注資的通知，這將有助于鞏固中信銀行的資產負債狀況，同時也稀釋了中信國金在中信銀行的持股。
中信國際金融稱，注資后其在中信銀行的持股比例由19.9%降至16.4%左右，這部分持股是今年初出資7.1億美元由中信集團買入。
為了完成集團最重要的棋子———中信銀行擺脫包袱，赴港上市，中信集團此次已非第一次注資。早在2003年，中信銀行宣布發債100億元，其中大部分用于補充中信實業銀行的資本金。
2004年中信集團對中信實業銀行以資本金注入25億元，并用利潤轉增資本金12.58億元。在此次注資前的2005年，中信集團完成了90億元的債券發行，預期其中80億元以上將用于給中信銀行注資。
數次注資的背后，是中信銀行并不算太漂亮的財務指標。不過中信銀行行長陳小憲坦言，在集團的幫助下，在上市前資本充足率能達到8%，不良資產率也能降到4%以下。
中信國金昨天的公告還表示，中信銀行正與潛在的海外戰略投資者展開初步磋商，對方也有可能入股中信銀行。
陳小憲此前接受記者采訪時表示，中信銀行在出讓給中信國金19.9%股份后，下一步出讓給外資的比例會相對有限，其引資的空間約在5%至10%；而融資規模則是按照資本消耗的數量來確定，其標準是保證銀行3至5年內能正常運轉，應該在150億港元以上。
目前，中信已經選定匯豐、花旗、雷曼、中金及中信證券為承銷商。中信銀行的計劃中，上市時間將是在今年年內，具體時間看市場情況，市場則預計其將9月后登陸香港。
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